Nouveautés Compta & Facturation
Nous sommes ravis de vous présenter les nouvelles fonctionnalités et mises à jour suivantes.
Septembre
Créer des remboursements à partir des flux bancaires
Pour accélérer le traitement des opérations à partir des flux bancaires, lorsque vous créez de nouvelles opérations, vous pouvez maintenant choisir de créer un remboursement.
Lorsque vous choisissez le lien Créer un remboursement, vous pouvez
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Sélectionner des comptes de produits, et ajouter un client (si nécessaire) pour les transactions de sortie de fonds.
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Sélectionner des comptes de charges, et ajouter un fournisseur (si nécessaire) pour les transactions de rentrée de fonds.
Juillet
Rechercher, trier et filtrer des factures récurrentes
Trouvez rapidement vos factures récurrentes avec les nouvelles options de recherche, de tri et de filtre ajoutées à la liste des factures récurrentes.
Vous pouvez désormais
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Filtrer par statut comme Terminée ou Pause.
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Effectuer une recherche par contact, référence ou montant.
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Trier la liste des factures récurrentes par contact, référence, date de la dernière facture ou date de la prochaine facture, date de fin, fréquence ou montant. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier la colonne par ordre croissant ou décroissant.
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Afficher ou masquer les colonnes avec l’option Configuration des colonnes
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Utiliser la barre d’outils en haut de la liste pour mettre en pause et relancer, supprimer ou copier des factures récurrentes. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les factures voulues.
Juin
Modifiez le paramètre de chronologie des rapports
Nous avons ajouté une nouvelle option de chronologie pour la production de rapports sur les transactions en cours. Cette option vous permet de produire des rapports chronologiques adaptés aux besoins de votre entreprise.
Vous pouvez sélectionner un calendrier mensuel au lieu de la chronologie standard (par période) prédéfinie. Si vous sélectionnez cette option, les en-têtes de colonne des rapports chronologiques s'affichent par mois au lieu de périodes. Cela affecte également la façon dont le sommaire des dettes s’affiche dans le bas des relevés.
Pour en savoir plus sur la chronologie des rapports, consultez Paramètres par défaut.
Importer des ajustements de stocks
Dans le cadre des améliorations apportées à la fonctionnalité d’importation, nous avons ajouté la prise en charge des transactions d’ajustement de stock.
Cela est utile si vous devez effectuer un grand nombre d’ajustements de stock à la fois.
Importation en masse simplifiée
Nous avons simplifié l’importation de nouveaux enregistrements en étendant les champs disponibles.
Nous avons étendu la fonctionnalité d’importation pour inclure
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Types d’analyse
Importez des types d’analyse pour les clients, les fournisseurs et les produits et services.
Utilisez les types d’analyse pour regrouper les enregistrements afin d’améliorer les rapports et les analyses. Par exemple, vous pourriez vouloir analyser le rendement des ventes par région, faire le suivi de la rentabilité des projets par rayon ou surveiller les dépenses par catégorie.
Avant l’importation, assurez-vous d’avoir déjà créé tous vos types d’analyse et de les activer pour le type d’enregistrement que vous importez. Par exemple, un type d’analyse doit être actif pour les clients avant que vous puissiez importer des enregistrements de clients.
En savoir plus sur la création de types d’analyse
En savoir plus sur l’importation de clients et de fournisseurs
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Catégories
Incluez des catégories lors de l’importation d’enregistrements de produits et de services.
Les catégories sont un excellent moyen de regrouper des produits et services similaires pour une gestion, une analyse et des rapports plus efficaces.
Avant l’importation, assurez-vous d’avoir déjà créé vos catégories et sous-catégories et que le texte du fichier CSV correspond exactement au nom de la catégorie ou de la sous-catégorie.
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Enregistrements actifs et inactifs
Marquez les enregistrements comme étant actifs ou inactifs. Cela vous permet de restreindre vos listes tout en faisant le suivi des enregistrements dont vous n’avez plus besoin au quotidien.
Mai
Automatisez la saisie des données avec l’Automatisation des achats
Utilisez l’Automatisation des achats pour créer automatiquement des transactions d’achat à partir de documents et d’images que vous téléchargez. Vous pouvez créer jusqu’à 25 transactions à la fois, ce qui vous fait gagner du temps et réduit le risque d’erreurs.
Une fois que vous avez approuvé des documents, vous pouvez créer des transactions à partir de pièces jointes à un e-mail. Transférez un e-mail contenant la facture ou le reçu d’un fournisseur à une adresse électronique donnée. À partir de là, Compta & Facturation créera un brouillon de la transaction correspondante.
Vous évitez ainsi d’avoir à vous connecter à Compta & Facturation pour télécharger des documents ou des images.
En savoir plus sur l’Automatisation des achats
Masquer les noms des contacts sur les factures
Nous avons maintenant simplifié le masquage du nom de la personne-ressource sur des documents comme les factures et les avoirs.
Actuellement, lorsque le nom indiqué dans le champ Contact principal correspond à la raison sociale, celui-ci apparaît en double sur vos factures.
Pour éviter que cela se produise, vous pouvez choisir de masquer le nom du contact sur tous les documents.
Allez dans Paramètres de l’entreprise, puis Préférences de documents et décochez la case Afficher le nom du contact.
(situé à gauche de la ligne d’en-tête) pour modifier l’ordre des colonnes. Si vous ne voulez pas afficher cette colonne, vous pouvez simplement la masquer.
