Importer et exporter des produits et services

Si vous vendez régulièrement les mêmes produits et services, vous pouvez les enregistrer afin de gagner du temps lors de la saisie des factures et des avoirs. Vous pouvez les enregistrer manuellement, ou vous pouvez les importer en utilisant des fichiers CSV (valeurs séparées par des virgules).

Les fichiers CSV peuvent être créés en utilisant Microsoft Excel. Lorsque vous enregistrez un fichier Excel, cliquez sur Enregistrer sous, et dans la liste Enregistrer sous le type, sélectionnez CSV (délimité par des virgules)(*.csv).

Avant d'importer

Veuillez prendre en compte les éléments suivants avant d'importer vos produits et services :

• Pour importer des produits et des services, vous devez créer un fichier CSV pour les produits et un autre pour les services.
• La taille de fichier maximale que vous pouvez importer est de 0,5 Mo.
• Vous pouvez importer jusqu'à dix prix.

• Si vous importez des catégories, assurez-vous d'avoir déjà créé vos catégories et sous-catégories. Pour importer une sous-catégorie, la ligne doit également inclure la catégorie correspondante.

• Si vous importez des types d’analyse, assurez-vous d'avoir déjà créé vos types d’analyse et que le type d’analyse est actif pour le type d’enregistrement voulu : Stock, Produit ou Service.

Format de fichier CSV des enregistrements de produits

Pour garantir une importation réussie de vos enregistrements de produits, vous devez inclure une ligne d'en-tête dans votre fichier CSV reprenant les titres indiqués dans la colonne Nom du champ ci-dessous.

Colonne	Nom du champ	Type	Obligatoire	Notes
A	Code article	Alphanumérique	Non	Entrez un code pour identifier le produit.
B	Description	Alphanumérique	Oui	Saisissez une description pour le produit.
E	Compte de vente du grand livre	Numérique	Non	Renseignez le code du grand livre à utiliser pour la vente du produit. Pour utiliser le compte par défaut, laissez ce champ vide.
F	Taux TVA ventes	Alphanumérique	Oui	Entrez le nom du taux de TVA tel qu'il apparaît sur la page Taux de TVA accessible en vous rendant dans Paramètres > TVA.
G	Nom prix de vente 1	Alphanumérique	Non	Pour utiliser le nom par défaut, Prix de vente, laissez cette colonne vide. Conseil : Si vous avez plusieurs niveaux de prix, vous pouvez entrer les niveaux supplémentaires après l'importation de vos enregistrements.
H	Valeur prix de vente 1	Numérique à 2 décimales	Non	Renseignez le prix auquel vous facturez le produit.
I	Le prix de vente 1 inclut la TVA	Alphanumérique	Non	Entrez Oui ou Non. Laissez cette colonne vide pour utiliser la valeur par défaut, qui est Non.
J	Compte d'achat du grand livre	Numérique	Non	Renseignez le code du compte que vous voulez utiliser pour l'achat de ce produit. Pour utiliser le compte par défaut, laissez cette colonne vide.
K	Prix d'achat	Numérique à 2 décimales	Non	Saisissez le montant que vous avez payé pour le produit la dernière fois que vous l'avez acheté.
L	Notes	Alphanumérique	Non	Entrez une note s'il y a lieu. Vous pouvez saisir un maximum de 500 caractères.

Format de fichier CSV des enregistrements de services

Pour garantir une importation réussie de vos enregistrements de services, vous devez inclure une ligne d'en-tête dans votre fichier CSV reprenant les titres indiqués dans la colonne Nom du champ ci-dessous.

Colonne	Nom du champ	Type	Obligatoire	Notes
A	Code article	Alphanumérique	Non	Entrez un code pour identifier le service.
B	Description	Alphanumérique	Oui	Saisissez une description pour le service.
C	Catégorie	Texte	Non	Assurez-vous d’avoir déjà configuré vos catégories. Laissez ce champ vide si vous n’utilisez pas de catégories.
D	Sous-catégorie	Texte	Non	Pour importer une sous-catégorie, la ligne doit également inclure la catégorie correspondante.
E	Nom du taux 1	Alphanumérique	Non	Entrez la tarification utilisée pour facturer le service. Pour utiliser le nom par défaut, Taux, laissez ce champ vide. Conseil : Si vous disposez de plusieurs taux, vous pouvez entrer les taux supplémentaires après l'importation de vos enregistrements.
F	Valeur du taux 1	Numérique à 2 décimales	Non	Entrez le taux que vous facturez pour le service.
G	Le taux 1 inclut la TVA	Alphanumérique	Non	Entrez Oui ou Non. Laissez cette colonne vide pour utiliser la valeur par défaut, qui est Non.
H	Notes	Alphanumérique	Non	Entrez une note s'il y a lieu. Vous pouvez saisir un maximum de 500 caractères.

Pour importer vos enregistrements de produits et de service

1. Accédez à Produits & Services.
2. Dans le menu déroulant à coté de Nouvel article, cliquez sur Importer des éléments.
• Si vous n’avez pas encore de modèle CSV, cliquez sur le lien modèle de CSV. En fonction de votre navigateur, vous pouvez soit télécharger le fichier ou l'ouvrir dans Excel.
• Si vous avez déjà créé un fichier CSV, comparez-le aux informations présentées dans cet article pour vérifier que vos enregistrements sont prêts à être importés.
3. Dans la fenêtre Importer des éléments, cliquez sur Téléchargez votre fichier CSV, ou glissez-déposez votre fichier.

Vous ne pouvez pas utiliser Compta & Facturation pendant l’importation des données.

Si l’importation échoue, un message d’erreur vous en indique la raison. Corrigez les erreurs, puis importez à nouveau le fichier. Consultez si besoin les notes décrites précédemment concernant le format CSV approprié pour la saisie du fichier d'importation de vos produits et services

4. Cliquez sur OK.

Vous avez importé avec succès vos produits ou services. Vous pouvez également Importer des contacts dans Compta & Facturation.