Anzeigen des Berichts "Umsatzanalyse"

Verwenden Sie den Bericht "Umsatzanalyse", um zu erfassen, wie viel Gewinn Sie mit dem Verkauf Ihrer Artikel machen. Beim Erstellen des Berichts haben Sie die Wahl zwischen einer Zusammenfassung und einem detaillierten Bericht. In der Zusammenfassung werden Nettosumme, Kosten und Gewinnsummen sowie der prozentuale Gewinn zu jeder Transaktion und die Gesamtsumme angezeigt. Der detaillierte Bericht enthält zudem eine Aufschlüsselung zum Gewinn für jeden verkauften Artikel. Dies kann sehr hilfreich sein, wenn Sie verschiedene Artikel und Dienstleistungen auf derselben Rechnung, mit derselben Gutschrift oder demselben Angebot verkaufen.

Damit der Gewinn korrekt ermittelt werden kann, müssen Sie den Einkaufs- und Verkaufspreis angeben. Da Sie für Dienstleistungsdatensätze keinen Einkaufspreis eingeben, beläuft sich der Gewinn immer auf 100 %. Wenn Sie den Einkaufspreis eingeben möchten, verwenden Sie stattdessen Artikeldatensätze.

Der Gewinn wird folgendermaßen berechnet:

Verkaufspreis - Einkaufspreis = Gewinn

Gewinnwert / Verkaufspreis x 100 = Gewinn in Prozent

Die Berechnung des Gewinns basiert auf den bei der Buchung der Rechnung, Gutschrift oder Angebotserstellung gültigen Einkaufs- und Verkaufspreisen. Wenn Sie den Einkaufs- oder Verkaufspreis nach Buchung der Transaktion ändern, hat dies keinen Einfluss auf die Gewinnberechnung.

Beispiel

Sie kaufen einen Artikel zu einem Preis von 4,50 € und verkaufen ihn für 12,00 €. Der Gewinn wird wie folgt berechnet:

12,00 - 4,50 = 7,50

7,50 / 12 = 0,625 x 100 = 62,5 %

So erstellen Sie den Bericht

  1. Öffnen Sie die Registerkarte Berichte und klicken Sie auf Mehr.
  2. Klicken Sie auf Umsatzanalyse.

Der Bericht zeigt alle Rechnungen, Gutschriften und Angebote bis zum aktuellen Datum an, in denen Sie einen Artikel oder eine Dienstleistung verwendet haben. Um einen Bericht für eine bestimmte Transaktion anzuzeigen, geben Sie die Transaktionsnummer in das Suchfeld ein. Um Transaktionsdetails anzuzeigen, klicken Sie auf die Zeile der Transaktion. Um wieder zum Bericht zurückzukehren, klicken Sie auf die Browser-Schaltfläche "Zurück".

  1. Wählen Sie im Menü Zeitraum eine der Optionen aus, z. B. "Diesen Monat" oder "Dieses Jahr".

Um einen benutzerdefinierten Zeitraum festzulegen, wählen Sie Benutzerdefiniert aus und geben Sie das Start- und Enddatum für den Bericht ein.

  1. Klicken Sie auf Mehr, um die Filteroptionen anzuzeigen:

Wenn Sie Analysetypen für Ihre Kundendatensätze festgelegt haben, können Sie den Bericht so filtern, dass der Umsatz für eine bestimmte Kundengruppe angezeigt wird. Sie können den Bericht nicht nach einem anderen Analysetyp filtern, da der Bericht den Gesamtumsatz auf der Rechnung anzeigt und nicht den Preis einzelner Artikel. Die Menüs Analysetyp und Analysekategorie werden nur angezeigt, wenn Sie bereits Kundengruppen erstellt haben.

  • Wählen Sie im Dropdownmenü Inklusive aus, ob Sie den Bericht für alle Transaktionen oder nur für Rechnungen, Gutschriften oder Angebote erstellen möchten.
  • Wählen Sie im Dropdownmenü Details anzeigen aus, ob Sie eine Zusammenfassung oder eine Detailansicht erstellen möchten.
  1. Um den Bericht zu speichern oder zu drucken, klicken Sie auf Exportieren und wählen Sie CSV oder PDF aus.
  • Je nach Browser werden CSV-Dateien entweder automatisch heruntergeladen oder Sie werden dazu aufgefordert, die Datei zu speichern.
  • PDF-Dateien werden in einem neuen Fenster oder Tab geöffnet. Verwenden Sie die Optionen in der Menüleiste, um den Bericht zu drucken oder zu speichern.