Personnaliser des documents de vente

Les factures personnalisées vous aident à présenter une image professionnelle et à maintenir votre image auprès de vos clients. Par exemple, vous pouvez choisir un modèle qui correspond aux couleurs de votre marque, ou ajouter le logo de votre entreprise ou association.

Si vous souhaitez personnaliser vos factures en changeant le modèle, en ajoutant un logo, en modifiant les intitulés et titres utilisés dans la facture ou le texte des e-mails envoyés aux clients, vous pouvez le faire dans l'onglet Paramètres ou le faire lorsque vous créez une facture de vente.

Toutes les modifications apportées ne concernent que les nouveaux documents que vous créez. Les documents existants sont mis à jour lorsque vous les éditez et les mettez à jour.

Modèles et logos

Allez dans le menu Paramètres pour accéder à Modèles et Logos.

Modèles

Cette section vous montre le modèle utilisé et ceux qui sont disponibles. Nous proposons un gamme de modèles qui correspondent aux besoins des sociétés de services aussi bien qu'à ceux des sociétés qui vendent des marchandises. Si vous utilisez nos services depuis quelques temps, il est possible que votre modèle provienne de notre ancienne section et apparaissent dans Vous ne trouvez pas votre modèle ? en bas de la section.

Logos

Cliquez sur Ajouter un logo, puis cherchez le fichier image que vous voulez utilisez et faites-le glisser et déposez-le dans la zone Ajouter un logo.

Les logos doivent correspondre à certaines conditions pour ne pas être étirés, flous ou pixelisé sur vos factures :

• le ficheir doit être au format JPG, PNG ou GIF,

• les logos des entreprises doivent faire au maximum 280 pixels de large sur 200 pixels de haut,

• les logos des associations doivent faire au maximum 180 pixels de large sur 200 pixels de haut.

Une fois l'image téléchargée, repositionnez l'image en fonction de vos besoins dans la zone de prévisualisation. Utilisez les boutons Plus et Moins pour zoomer ou dézoomer l'image ou le bouton Réinitialiser pour recommencer.

Couleur de thème

Choisissez la couleur qui va mettre en valeur vos documents. Changer la couleur va affecter certaines données des tableaux de vos factures.

Préférences de documents

Dans le menu Paramètres, accédez à la section Préférences de documents.

La page Préférences de documents vous permet de changer les noms des éléments afin qu'ils correspondent au mieux aux besoins de votre entreprise. Si vous voulez donner un autre nom aux factures de vent, vous le pouvez ; si vous voulez personnaliser les préfixes utilisés dans les documents de vente et commencer à un numéro en particulier, vous le pouvez également. Certaines options vous permettent également de modifier ce qui apparaît dans vos factures et le nom des colonnes.

C'est également là que vous pouvez modifier les détails des pieds de page de vos documents. Vous pouvez ajouter jusqu'à l'équivalent de 3 colonnes d'informations.

Il existe également des options qui vous permettent d'ajouter des conditions générales de vente et des notes, comme vos informations bancaire, par exemple. Tout ceci peut être très facilement modifié pour chaque facture lorsque vous les créez.

E-mails de documents

Dans le menu Paramètres, accédez à la section E-mails de documents.

Dans la page E-mails de documents, vous pouvez modifier le texte par défaut des e-mails que vous envoyez à vos clients, lorsque vous leurs transmettez des factures, relevés, etc. Le texte est pré-rempli lorsque vou créez vos factures de vente mais vous pouvez le modifier avant d'envoyer un e-mail à un client.

Sur cette page vous pouvez également changer l'adresse de réponse des e-mails que vous envoyez, indiquer si vous voulez les recevoir une copie et décider si vous voulez y joindre les documents au format PDF.

Créer une facture de vente

Lorsque vous créez une facture de vente, vous pouvez utiliser le menu Personnaliser en bas de la nouvelle page Factures de vente pour accéder aux paramètres de personnalisation. Cela vous permet de gagner du temps lorsque vous voulez personnaliser les factures de votre entreprise. Vous pouvez également afficher un aperçu grâce à l'option Aperçu avant impression de la nouvelle page Factures de vente.