Prise en main

Afin que vous puissiez commencer dans les meilleures conditions, nous avons créé un guide de prise en main rapide contenant des liens vers des informations supplémentaires.

Lorsque vous vous inscrivez, vous devez entrer des informations de base sur votre entreprise à l'aide de l'Assistant de démarrage rapide. Si nécessaire, vous pouvez vérifier ou mettre à jour les informations de votre entreprise.

Paramètres

L'aperçu des paramètres rassemble toutes les options requises pour gérer votre entreprise. Vous pouvez entrer des informations par défaut et personnaliser certains détails pour répondre aux besoins de votre entreprise.

Entrer les informations de vos clients et fournisseurs

Si vous faites régulièrement affaire avec les mêmes clients et fournisseurs, vous pouvez les ajouter en tant que contacts à partir du moment où vous disposez déjà de leurs informations dans une feuille de calcul.

Créer et lier vos comptes bancaires

Vous pouvez configurer des enregistrements bancaires distincts pour l'ensemble de vos comptes bancaires, y compris vos comptes de cartes de crédit et d'emprunts, pour gérer les flux de trésorerie de votre entreprise.

Une fois vos enregistrements bancaires configurés, vous pouvez les relier à votre service bancaire en ligne à l'aide de flux bancaires. Vous pourrez ainsi gagner du temps en téléchargeant les transactions directement à partir de votre compte bancaire en ligne au lieu de les entrer manuellement.

Configurer votre plan comptable

Consultez le plan comptable standard

Le plan comptable est une liste de toutes les catégories utilisées par votre entreprise. Vous pouvez tirer parti des catégories pour analyser vos recettes, vos dépenses, votre actif, votre passif et vos fonds propres lorsque vous exécutez vos rapports d'exploitation.

Vous disposez d'un plan comptable par défaut basé sur le type d'entreprise sélectionné lors de la création de votre compte. Vous pouvez modifier ou créer des catégories en fonction de vos besoins. Vous pouvez également inclure des catégories du plan comptable principal (basé sur le plan comptable national) dans le plan comptable de votre entreprise.

Entrez les soldes d'ouverture des comptes

Que vous veniez de commencer votre activité ou changiez de système de comptabilité, il est probable que vous ayez des soldes d'ouverture. Générez la balance définitive à partir de votre ancien système afin de l'utiliser pour la saisie des soldes d'ouverture. Si votre comptable s'occupait auparavant de la tenue de vos comptes, demandez-lui une balance complète.

Consultez le rapport Balance

Une fois que vous avez saisi l'ensemble des valeurs de votre balance, examinez le rapport Balance pour vous assurer que les valeurs sont correctes. Ce rapport présente le solde de chacun de vos comptes du grand livre.

Erreurs à éviter

Avant de démarrer et pour éviter toute correction inutile, veuillez consulter: FAQ - Erreurs à éviter dans Compta & Facturation