À propos des fiches des contacts

Vous pouvez utiliser des fiches de contacts pour faire le suivi des ventes faites aux clients. Pour visualiser la fiche d'un contact, cliquez sur le contact dans la liste Contacts.

Lorsque vous visualisez un fiche de contact particulier, vous pouvez :

• Modifier les détails de contact.
• Consulter les détails des transactions que vous entrez pour ce contact.
• Enregistrer les fonds encaissés ou versés à différents clients ou fournisseurs.

Onglet Activité

L'onglet Activité présente les transactions que vous entrez pour chaque contact. Vous pouvez :

• Chercher des transactions par référence ou valeur.
• Consulter des transactions entre une plage de dates que vous spécifiez.
• Consulter une transaction en cliquant dessus dans la liste.

Contacts et adresses

Au besoin, vous pouvez modifier les détails de l’adresse de facturation et du contact.

Pour changer des adresses et des contacts, cliquez sur l'onglet Contacts et adresses, cliquez sur le bouton Modifier, apportez les modifications voulues, puis cliquez sur Enregistrer.

Onglet À propos de

Cet onglet montre les détails du compte du client, y compris sa catégorie et ses modalités de paiement par défaut.

Pour changer l’un des détails, cliquez sur le bouton Modifier, apportées les modifications voulues, puis cliquez sur Enregistrer.

Onglet Notes

Vous pouvez utiliser cet onglet pour entrer toute note que vous voulez ajouter pour ce contact.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton Modifier, saisissez les notes, puis cliquez sur Enregistrer.

Créer un contact - Client

Créer un contact - Fournisseur