Consulter et ajouter des utilisateurs

Après avoir lu cet article, vous saurez :

  • Où trouver la section Gestion des utilisateurs.

  • Comment afficher tous les utilisateurs actuels.

  • Comment ajouter des nouveaux utilisateurs.

Accès à la zone des utilisateurs

Une fois connecté, sélectionnez le nom de votre entreprise dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Gestion des utilisateurs.

Afficher un utilisateur

Accédez à la section Gestion des utilisateurs pour afficher tous vos utilisateurs actuels. Sélectionnez l'utilisateur voulu pour afficher ses détails d’accès de niveau de l’entreprise.

Vous pouvez également attribuer des clients aux utilisateurs que vous avez invités à Client Management en sélectionnant Attribuer des clients dans la colonne Actions.

Comment ajouter un utilisateur

Lorsque vous ajoutez un utilisateur, vous pouvez lui attribuer les rôles et les différents niveaux d’accès voulus.

  1. Accédez à Gestion des utilisateurs.

  2. Sélectionnez Ajouter un utilisateur.

  3. Saisissez l’adresse courriel de l’utilisateur.

  4. Cochez la case correspondant au niveau d’accès que vous souhaitez accorder. L’utilisateur peut avoir accès aux deux options, à une seule option ou ne recevoir aucun accès.

  5. Sélectionnez l’entreprise que vous souhaitez attribuer à l’utilisateur et incluez son rôle et sa zone de produits. Vous pouvez attribuer plusieurs rôles à un même utilisateur.

  6. Sélectionnez Ajouter pour terminer d’ajouter l’utilisateur. Vous pouvez attribuer des clients à l'utilisateur maintenant ou plus tard dans Client Management. Pour le faire plus tard, accédez à Paramètres, Attribuer des clients ou sélectionnez Attribuer des clients dans la colonne Actions de Gérer les utilisateurs ou Utilisateurs en attente.

Changer le nom ou prénom de l’utilisateur qui est connecté

  1. Dans la barre de navigation, sélectionnez Profil, puis Mon profil.

  2. Sélectionnez Informations de connexion.

  3. Apportez vos modifications, puis sélectionnez Enregistrer.