Nouveautés
Sage est heureux d’annoncer les nouvelles fonctionnalités et mises à jour suivantes.
Septembre
Créer des remboursements à partir des flux bancaires
Pour accélérer le traitement des opérations à partir des flux bancaires, lorsque vous créez de nouvelles opérations, vous pouvez maintenant choisir de créer un remboursement.
Lorsque vous choisissez Créer un remboursement, vous pouvez
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Sélectionner des comptes de produits, et ajouter un client (si nécessaire) pour les transactions de sortie de fonds.
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Sélectionner des comptes de charges, et ajouter un fournisseur (si nécessaire) pour les transactions de rentrée de fonds.
Juillet
Rechercher, trier et filtrer des factures récurrentes
Trouvez rapidement vos factures récurrentes avec les nouvelles options de recherche, de tri et de filtre ajoutées à la liste des factures récurrentes.
Vous pouvez désormais
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Filtrer par état comme Terminée ou Pause.
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Effectuer une recherche par contact, référence ou montant.
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Trier la liste des factures récurrentes par contact, référence, date de la dernière facture ou date de la prochaine facture, date de fin, fréquence ou montant. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier la colonne par ordre croissant ou décroissant.
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Afficher ou masquer les colonnes avec l’option Configuration des colonnes
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Utiliser la barre d’outils en haut de la liste pour mettre en pause et relancer, supprimer ou copier des factures récurrentes. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les factures voulues.
Juin
Modifiez le paramètre de chronologie des rapports
Nous avons ajouté une nouvelle option de chronologie pour la production de rapports sur les transactions en cours. Cette option vous permet de produire des rapports chronologiques adaptés aux besoins de votre entreprise.
Vous pouvez sélectionner un calendrier mensuel au lieu de la chronologie standard (par période) prédéfinie. Si vous sélectionnez cette option, les en-têtes de colonne des rapports chronologiques s'affichent par mois au lieu de périodes. Cela affecte également la façon dont le sommaire des dettes s’affiche dans le bas des relevés.
Pour en savoir plus sur la chronologie des rapports, consultez Paramètres par défaut.
Importer des ajustements de stocks
Dans le cadre des améliorations apportées à la fonctionnalité d’importation, nous avons ajouté la prise en charge des transactions d’ajustement de stock.
Cela est utile si vous devez effectuer un grand nombre d’ajustements de stock à la fois.
Importation en masse simplifiée
Nous avons simplifié l’importation de nouveaux enregistrements en étendant les champs disponibles.
Nous avons étendu la fonctionnalité d’importation pour inclure
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Types d’analyse
Importez des types d’analyse pour les clients, les fournisseurs et les produits et services.
Utilisez les types d’analyse pour regrouper les enregistrements afin d’améliorer les rapports et les analyses. Par exemple, vous pourriez vouloir analyser le rendement des ventes par région, faire le suivi de la rentabilité des projets par rayon ou surveiller les dépenses par catégorie.
Avant l’importation, assurez-vous d’avoir déjà créé tous vos types d’analyse et de les activer pour le type d’enregistrement que vous importez. Par exemple, un type d’analyse doit être actif pour les clients avant que vous puissiez importer des enregistrements de clients.
En savoir plus sur la création de types d’analyse
En savoir plus sur l’importation de clients et de fournisseurs
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Catégories
Incluez des catégories lors de l’importation d’enregistrements de produits et de services.
Les catégories sont un excellent moyen de regrouper des produits et services similaires pour une gestion, une analyse et des rapports plus efficaces.
Avant l’importation, assurez-vous d’avoir déjà créé vos catégories et sous-catégories et que le texte du fichier CSV correspond exactement au nom de la catégorie ou de la sous-catégorie.
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Enregistrements actifs et inactifs
Marquez les enregistrements comme étant actifs ou inactifs. Cela vous permet de restreindre vos listes tout en faisant le suivi des enregistrements dont vous n’avez plus besoin au quotidien.
Mai
Automatisez la saisie des données avec l’Automatisation des achats
Utilisez l’Automatisation des achats pour créer automatiquement des transactions d’achat à partir de documents et d’images que vous téléchargez. Vous pouvez créer jusqu’à 25 transactions à la fois, ce qui vous fait gagner du temps et réduit le risque d’erreurs.
Une fois que vous avez approuvé des documents, vous pouvez créer des transactions à partir de pièces jointes à un e-mail. Transférez un e-mail contenant la facture ou le reçu d’un fournisseur à une adresse électronique donnée. À partir de là, Compta & Facturation créera un brouillon de la transaction correspondante.
Vous évitez ainsi d’avoir à vous connecter à Compta & Facturation pour télécharger des documents ou des images.
Masquer les noms des contacts sur les factures
Nous avons maintenant simplifié le masquage du nom de la personne-ressource sur des documents comme les factures et les notes de crédit.
Actuellement, lorsque le nom indiqué dans le champ Contact principal correspond à la raison sociale, celui-ci apparaît en double sur vos factures.
Pour éviter que cela se produise, vous pouvez choisir de masquer le nom du contact sur tous les documents.
Allez dans Paramètres de l’entreprise, puis Préférences des documents et décochez la case Afficher le nom du contact.
Novembre
Calculer le sous-total à partir du montant brut
Désormais, vous pouvez facilement saisir des transactions même si vous disposez uniquement du montant brut.
Plutôt que de devoir calculer le montant de la taxe, saisissez simplement le montant brut dans le champ Total et appuyez sur la touche Entrée. Le sous-total et la taxe sont calculés automatiquement.
Cette option est disponible pour les types de transaction suivants :
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Autres paiements
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Autres encaissements
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Écritures rapides de vente
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Écritures rapides de charge
En savoir plus sur le calcul du sous-total à partir du montant brut
Octobre
La modification des paiements et des encaissements rapprochés est désormais encore plus simple
Vous est-il arrivé de terminer un rapprochement bancaire et de vous rendre compte que vous avez commis une erreur?
Vous pouvez dorénavant modifier un paiement ou un encaissement rapproché, y compris le compte bancaire, la date et le montant à partir de l’activité bancaire.
Août
Supprimez facilement les opérations bancaires rapprochées
Pour poursuivre les améliorations que nous apportons à la correction des opérations, vous pouvez désormais supprimer les opérations bancaires rapprochées.
Vous pouvez simplement supprimer l’opération de la manière habituelle. Une fois l’opération supprimée :
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Un message vous informera que l’opération a été rapprochée.
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Vous verrez que l’opération a été supprimée si vous consultez le rapprochement bancaire terminé
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Le solde d’ouverture de votre prochain rapprochement bancaire sera mis à jour pour prendre en compte l’opération qui a été supprimée.
Juillet
Organisez efficacement vos contacts
Vous pourriez avoir des clients et des fournisseurs avec qui vous ne faites plus affaire. Au fil du temps, ces contacts inutilisés peuvent encombrer votre liste de contacts. Il peut également être difficile d’empêcher que de nouvelles transactions soient créés pour eux.
Désormais, vous pouvez désactiver les contacts inutilisés. Une fois désactivés, Comptabilité les supprime des listes de sélection pour les nouvelles transactions. Cela garantit que personne ne peut créer de nouvelles transactions pour les contacts inactifs.
Vous pouvez également afficher les contacts par état sur les pages Contacts, Clients et Fournisseurs. Sélectionnez Filtrer en haut de la liste, puis Actif, Inactif ou Tous pour modifier la vue.
En savoir plus sur les contacts inactifs.
Corrigez facilement les transactions compensées
Nous avons simplifié et accéléré le processus de correction des transactions compensées.
Il n’est désormais plus nécessaire de supprimer l’état « Compensé » avant de les corriger. Vous pouvez simplement modifier ou supprimer une transaction compensée de la manière habituelle.
En savoir plus sur les transactions compensées.
Nouvelles options d’échéance pour les factures récurrentes
Vous nous avez dit que vous souhaitiez une plus grande flexibilité pour définir les dates d’échéance des factures. Pour déterminer la date d’échéance, vous pouvez désormais choisir entre [n] jours après la date de facturation, Fin du mois suivant (net mensuel) ou Immédiatement sur les factures récurrentes. Ces options sont également disponibles dans les paramètres par défaut des factures de vente et d’achat.
En savoir plus sur les factures récurrentes.
Gagnez du temps lors de la création de transactions
Nous avons amélioré l’aspect et la fonctionnalité du bouton Création rapide. Utilisez ce bouton comme raccourci pour accéder rapidement à la page dont vous avez besoin pour créer la transaction pertinente. Vous pouvez ainsi gagner du temps lorsque vous êtes pressé et cette option est aussi utile pour les nouveaux utilisateurs de Comptabilité.
Juin
Nouvelles options de dates d’échéance des factures
Vous nous avez dit que vous souhaitiez plus d’options pour définir les dates d’échéance des factures. Pour déterminer les dates d’échéance des factures de vente, choisissez entre [n] jours après la date de facturation, Fin du mois suivant (net mensuel) ou Immédiatement. Vous pouvez également sélectionner l’une de ces options lorsque vous définissez les modalités de paiement sur les factures d’achat.
Pour en savoir plus sur ces options, consultez Paramètres par défaut.
Mars
Affichage des transactions avec des pièces jointes
Vérifiez facilement quelles transactions de vente et d’achat ont des pièces jointes.
La nouvelle colonne Pièces jointes indique le nombre de pièces jointes par transaction. Ainsi, vous n’avez plus besoin d’ouvrir une transaction pour voir si elle contient des pièces jointes.
La nouvelle colonne a été ajoutée aux factures de vente, notes de crédit de vente, factures d’achat et notes de crédit d’achat. Sélectionnez l’en-tête pour trier la colonne par nombre de pièces jointes.
Vous pouvez utiliser le bouton Configuration des colonnes 
(situé à gauche de la ligne d’en-tête) pour modifier l’ordre des colonnes. Si vous ne voulez pas afficher cette colonne, vous pouvez simplement la masquer.
La visibilité de la colonne Pièces jointes affecte également vos fichiers CSV exportés : Si la colonne est visible et que vous exportez vers un fichier CSV, le nombre de pièces jointes par transaction sera inclus. Si vous ne voulez pas exporter ces informations, masquez la colonne avant d’effectuer l’exportation.
Février
Ajouter des pièces jointes aux virements bancaires
Vous pouvez désormais joindre des pièces justificatives aux virements bancaires. Avec cela, vous pouvez ajouter :
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Plusieurs fichiers.
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Types de fichiers : PDF, GIF, JPG, JPEG, PNG.
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Fichiers jusqu'à 2,5 Mo.
Janvier
Création automatisée des écritures de journal
La nouvelle fonction d’importation des écritures de journal vous permet d’ajouter plus facilement des journaux dans Comptabilité. Cela vous évite d’avoir à créer manuellement des journaux pour des données. Par exemple, vous pouvez importer des ajustements enregistrés dans une feuille de calcul en tant que journaux. Vous pourriez aussi devoir importer régulièrement des sommes d’un autre système (de point de vente ou de paie, par exemple) en tant que journaux.
Lors de la préparation de votre fichier, vous choisissez la manière dont les journaux sont créés pour votre entreprise. Créez des journaux individuels pour chaque écriture ou un journal pour plusieurs écritures, le tout dans le même fichier.
En savoir plus sur l’importation d’écritures de journal.
Importation des relevés bancaires améliorée
Si l’importation de votre relevé bancaire échoue, Comptabilité ouvre désormais une page avec une liste d’erreurs. La liste comprend le numéro de transaction, la colonne, les données et la raison de chaque erreur. Utilisez ces informations pour identifier un problème, le résoudre et pouvoir importer vos transactions.
En savoir plus sur l’importation d’un relevé bancaire.
Mappage des numéros de facture d’AutoEntry
Grâce à l’intégration d’AutoEntry, Comptabilité crée automatiquement des transactions à partir de documents numérisés ou d’images. Les détails de vos documents sont mappés aux détails de transaction similaires dans AutoEntry.
Par défaut, le champ Invoice # (N° de facture) dans AutoEntry est mappé au champ Référence des factures d’achat. Cela signifie que vos numéros de facture apparaissent dans le champ Référence lorsque les factures d’achat sont créées.
Vous nous avez indiqué que cela n’est pas toujours idéal, vous pouvez donc désormais changer ce mappage. À la place, mappez le champ Invoice # (N° de facture) au champ Référence du fournisseur sur les factures d’achat.
En savoir plus sur la modification du mappage des numéros de facture dans AutoEntry (s’ouvre dans un nouvel onglet).