Nouveautés
Sage est heureux d’annoncer les nouvelles fonctionnalités et mises à jour suivantes.
Mai
Automatisez la saisie des données avec l’Automatisation des achats
Utilisez l’Automatisation des achats pour créer automatiquement des transactions d’achat à partir de documents et d’images que vous téléchargez. Vous pouvez créer jusqu’à 25 transactions à la fois, ce qui vous fait gagner du temps et réduit le risque d’erreurs.
Une fois que vous avez approuvé des documents, vous pouvez créer des transactions à partir de pièces jointes à un e-mail. Transférez un e-mail contenant la facture ou le reçu d’un fournisseur à une adresse électronique donnée. À partir de là, Compta & Facturation créera un brouillon de la transaction correspondante.
Vous évitez ainsi d’avoir à vous connecter à Compta & Facturation pour télécharger des documents ou des images.
En savoir plus sur l’Automatisation des achats
Masquer les noms des contacts sur les factures
Nous avons maintenant simplifié le masquage du nom de la personne-ressource sur des documents comme les factures et les notes de crédit.
Actuellement, lorsque le nom indiqué dans le champ Contact principal correspond à la raison sociale, celui-ci apparaît en double sur vos factures.
Pour éviter que cela se produise, vous pouvez choisir de masquer le nom du contact sur tous les documents.
Allez dans Paramètres de l’entreprise, puis Préférences des documents et décochez la case Afficher le nom du contact.
Novembre
Calculer le sous-total à partir du montant brut
Désormais, vous pouvez facilement saisir des transactions même si vous disposez uniquement du montant brut.
Plutôt que de devoir calculer le montant de la taxe, saisissez simplement le montant brut dans le champ Total et appuyez sur la touche Entrée. Le sous-total et la taxe sont calculés automatiquement.
Cette option est disponible pour les types de transaction suivants :
En savoir plus sur le calcul du sous-total à partir du montant brut
Octobre
La modification des paiements et des encaissements rapprochés est désormais encore plus simple
Vous est-il arrivé de terminer un rapprochement bancaire et de vous rendre compte que vous avez commis une erreur?
Vous pouvez dorénavant modifier un paiement ou un encaissement rapproché, y compris le compte bancaire, la date et le montant à partir de l’activité bancaire.
En savoir plus sur la modification d’opérations bancaires
Août
Supprimez facilement les opérations bancaires rapprochées
Pour poursuivre les améliorations que nous apportons à la correction des opérations, vous pouvez désormais supprimer les opérations bancaires rapprochées.
Vous pouvez simplement supprimer l’opération de la manière habituelle. Une fois l’opération supprimée :
-
Un message vous informera que l’opération a été rapprochée.
-
Vous verrez que l’opération a été supprimée si vous consultez le rapprochement bancaire terminé
-
Le solde d’ouverture de votre prochain rapprochement bancaire sera mis à jour pour prendre en compte l’opération qui a été supprimée.
En savoir plus sur la suppression d’opérations bancaires
Juillet
Organisez efficacement vos contacts
Vous pourriez avoir des clients et des fournisseurs avec qui vous ne faites plus affaire. Au fil du temps, ces contacts inutilisés peuvent encombrer votre liste de contacts. Il peut également être difficile d’empêcher que de nouvelles transactions soient créés pour eux.
Désormais, vous pouvez désactiver les contacts inutilisés. Une fois désactivés, Comptabilité les supprime des listes de sélection pour les nouvelles transactions. Cela garantit que personne ne peut créer de nouvelles transactions pour les contacts inactifs.
Vous pouvez également afficher les contacts par état sur les pages Contacts, Clients et Fournisseurs. Sélectionnez Filtrer en haut de la liste, puis Actif, Inactif ou Tous pour modifier la vue.
En savoir plus sur les contacts inactifs.
Corrigez facilement les transactions compensées
Nous avons simplifié et accéléré le processus de correction des transactions compensées.
Il n’est désormais plus nécessaire de supprimer l’état « Compensé » avant de les corriger. Vous pouvez simplement modifier ou supprimer une transaction compensée de la manière habituelle.
En savoir plus sur les transactions compensées.
Nouvelles options d’échéance pour les factures récurrentes
Vous nous avez dit que vous souhaitiez une plus grande flexibilité pour définir les dates d’échéance des factures. Pour déterminer la date d’échéance, vous pouvez désormais choisir entre [n] jours après la date de facturation, Fin du mois suivant (net mensuel) ou Immédiatement sur les factures récurrentes. Ces options sont également disponibles dans les paramètres par défaut des factures de vente et d’achat.
En savoir plus sur les factures récurrentes.
Gagnez du temps lors de la création de transactions
Nous avons amélioré l’aspect et la fonctionnalité du bouton Création rapide. Utilisez ce bouton comme raccourci pour accéder rapidement à la page dont vous avez besoin pour créer la transaction pertinente. Vous pouvez ainsi gagner du temps lorsque vous êtes pressé et cette option est aussi utile pour les nouveaux utilisateurs de Comptabilité.
Juin
Nouvelles options de dates d’échéance des factures
Vous nous avez dit que vous souhaitiez plus d’options pour définir les dates d’échéance des factures. Pour déterminer les dates d’échéance des factures de vente, choisissez entre [n] jours après la date de facturation, Fin du mois suivant (net mensuel) ou Immédiatement. Vous pouvez également sélectionner l’une de ces options lorsque vous définissez les modalités de paiement sur les factures d’achat.
Pour en savoir plus sur ces options, consultez Paramètres par défaut.
Mars
Affichage des transactions avec des pièces jointes
Vérifiez facilement quelles transactions de vente et d’achat ont des pièces jointes.
La nouvelle colonne Pièces jointes indique le nombre de pièces jointes par transaction. Ainsi, vous n’avez plus besoin d’ouvrir une transaction pour voir si elle contient des pièces jointes.
La nouvelle colonne a été ajoutée aux factures de vente, notes de crédit de vente, factures d’achat et notes de crédit d’achat. Sélectionnez l’en-tête pour trier la colonne par nombre de pièces jointes.
Vous pouvez utiliser le bouton Configuration des colonnes 
(situé à gauche de la ligne d’en-tête) pour modifier l’ordre des colonnes. Si vous ne voulez pas afficher cette colonne, vous pouvez simplement la masquer.
La visibilité de la colonne Pièces jointes affecte également vos fichiers CSV exportés : Si la colonne est visible et que vous exportez vers un fichier CSV, le nombre de pièces jointes par transaction sera inclus. Si vous ne voulez pas exporter ces informations, masquez la colonne avant d’effectuer l’exportation.
Février
Ajouter des pièces jointes aux virements bancaires
Vous pouvez désormais joindre des pièces justificatives aux virements bancaires. Avec cela, vous pouvez ajouter :
-
Plusieurs fichiers.
-
Types de fichiers : PDF, GIF, JPG, JPEG, PNG.
-
Fichiers jusqu'à 2,5 Mo.
Janvier
Création automatisée des écritures de journal
La nouvelle fonction d’importation des écritures de journal vous permet d’ajouter plus facilement des journaux dans Comptabilité. Cela vous évite d’avoir à créer manuellement des journaux pour des données. Par exemple, vous pouvez importer des ajustements enregistrés dans une feuille de calcul en tant que journaux. Vous pourriez aussi devoir importer régulièrement des sommes d’un autre système (de point de vente ou de paie, par exemple) en tant que journaux.
Lors de la préparation de votre fichier, vous choisissez la manière dont les journaux sont créés pour votre entreprise. Créez des journaux individuels pour chaque écriture ou un journal pour plusieurs écritures, le tout dans le même fichier.
En savoir plus sur l’importation d’écritures de journal.
Importation des relevés bancaires améliorée
Si l’importation de votre relevé bancaire échoue, Comptabilité ouvre désormais une page avec une liste d’erreurs. La liste comprend le numéro de transaction, la colonne, les données et la raison de chaque erreur. Utilisez ces informations pour identifier un problème, le résoudre et pouvoir importer vos transactions.
En savoir plus sur l’importation d’un relevé bancaire.
Mappage des numéros de facture d’AutoEntry
Grâce à l’intégration d’AutoEntry, Comptabilité crée automatiquement des transactions à partir de documents numérisés ou d’images. Les détails de vos documents sont mappés aux détails de transaction similaires dans AutoEntry.
Par défaut, le champ Invoice # (N° de facture) dans AutoEntry est mappé au champ Référence des factures d’achat. Cela signifie que vos numéros de facture apparaissent dans le champ Référence lorsque les factures d’achat sont créées.
Vous nous avez indiqué que cela n’est pas toujours idéal, vous pouvez donc désormais changer ce mappage. À la place, mappez le champ Invoice # (N° de facture) au champ Référence du fournisseur sur les factures d’achat.
En savoir plus sur la modification du mappage des numéros de facture dans AutoEntry (s’ouvre dans un nouvel onglet).
Octobre
Plus de flexibilité lors de l'importation de transactions
Importez facilement vos opérations bancaires d’une manière adaptée aux besoins de votre entreprise. Une fois votre relevé téléversé, vous pouvez également :
En savoir plus sur l’importation des relevés bancaires.
Automatisation des règles bancaires
Les règles bancaires créent automatiquement des catégories et définissent les détails des opérations bancaires importées avec les conditions de votre choix. Vous pouvez désormais :
En savoir plus sur la configuration des règles bancaires.
Opérations bancaires multidevises
la prise en charge d'opérations bancaires multidevises pour vous permettre de plus facilement faire affaire dans d’autres pays. Vous pouvez désormais :
-
Ajouter des comptes bancaires dans une devise différente de votre devise de base.
-
Sélectionner des comptes bancaires dans d’autres devises lors de la création de transactions.
-
Passer d’une devise à une autre lorsque vous consultez l’activité des comptes bancaires.
-
Réévaluer les comptes bancaires en indiquant les gains et les pertes.
-
Virer des fonds entre des comptes bancaires qui utilisent des devises différentes.
-
Créer des écritures de journal pour des comptes bancaires qui utilisent des devises différentes.
Les opérations bancaires multidevises sont uniquement disponibles pour les abonnés Sage Comptabilité Plus.
Pour en savoir plus, consultez notre guide des opérations bancaires multidevises.
Septembre
Aperçu des factures
Vous pouvez désormais facilement les modifications que vous apportez à vos factures grâce à l’option Aperçu sur la page Nouvelle facture de vente. Vous pouvez aussi afficher un aperçu de vos factures si vous y apportez des modifications à partir de la page Paramètres.
Août
Personnalisation des logos
Pour que votre facture reflète fidèlement la marque de votre entreprise, nous avons simplifié le téléversement et l’ajustement des logos lors de la personnalisation de votre facture. Nous avons supprimé la limite de taille de 1 Mo pour les images de logo et, une fois l’image téléversée, vous pouvez facilement la repositionner dans la zone d’aperçu ou effectuer un zoom avant ou arrière jusqu’à ce que vous soyez satisfait. Vous pouvez également réinitialiser l’image si vous souhaitez reprendre à zéro.
Accédez au menu Paramètres, puis sélectionnez Logo et le document thématique sous Préférences des documents pour personnaliser votre logo.
Mai
Simplification de la personnalisation des factures
Lorsque vous créez une facture, vous bénéficiez maintenant d'un accès plus facile aux paramètres de personnalisation des factures.
Nous avons ajouté des liens pratiques qui vous permettent de personnaliser vos factures, notamment les logos et modèles, intitulés et colonnes et les texte des courriels que vous envoyez à vos clients.
Choisissez une option dans le menu Personnaliser en bas de la facture pour accéder aux paramètres associés.
Vous pouvez également vérifiez plus facilement les modifications que vous avez apportées grâce à l'option Prévisualiser. Vous y avez accès depuis l'écran lorsque vous modifiez les paramètres de vos factures.
Rapprochement des comptes bancaires
Pour simplifier le rapprochement bancaire, nous avons déplacé le bouton Rapprocher. Pour y accéder, allez au menu Opérations bancaires, puis sélectionnez un compte bancaire. Il est désormais situé à gauche du bouton Nouvelle écriture.
Auparavant, vous deviez ouvrir le menu Connexion banque (ou Nouvelles opérations, si vous aviez un flux bancaire) et sélectionner Rapprocher.
Mars
Recherches améliorées
Cherchez des contacts avec moins de renseignements à fournir. Vous pouvez désormais saisir l’adresse, le numéro de téléphone ou le nom principal d’un contact dans le champ de recherche des listes de contacts. Vous pouvez saisir des adresses complètes ou partielles et des numéros de téléphone principaux ou mobiles.
Nous avons également mis à jour le champ de recherche du rapport de piste de vérification pour effectuer une recherche par numéro de transaction. Vous pouvez utiliser ce champ pour trouver les transactions présentes sur votre déclaration de taxes.
Améliorez facilement vos documents
Pour simplifier la personnalisation des documents, nous avons créé une section dédiée aux paramètres de document sur la page Paramètres. Nous avons aussi renommé certains groupes pour mieux illustrer les paramètres qu’ils comprennent.
Voici les groupes de paramètres de la nouvelle section avec leurs anciens et nouveaux noms :
| Logo et le document thématique |
Modèles et logos |
| Paramètres de courriels par défaut |
Courriels de documents |
| Factures, devis et estimations |
Préférences des documents |
Auparavant, ces paramètres se trouvaient dans la section Préférences commerciales et de factures, qui a été renommée Préférences commerciales.
Comptes bancaires inactifs
Vous pouvez désormais désactiver les comptes bancaires non utilisés ou clôturés. Cela vous permet de consulter vos comptes en fonction de leur état sur la page Opérations bancaires. Sélectionnez l’onglet Actif, Inactif ou Tous en haut à droite de la page pour changer la vue. Les comptes désactivés sont également masqués lorsque vous créez de nouvelles transactions. Cela vous empêche de reporter des nouvelles transactions dans un compte inactif.
En revanche, les comptes inactifs apparaissent dans les rapports et les transactions achevées à des fins d'audit
En savoir plus sur les comptes inactifs
Janvier
Vous pouvez désormais afficher jusqu’à 100 éléments par défaut sur les pages de listes (telles que Factures de vente ou Contacts) dans l’ensemble de l’application Comptabilité. Allez au menu Paramètres, Navigation et tableau de données, puis sélectionnez 100 dans la section Tables de données. Au besoin, vous pouvez écraser ce paramètre en sélectionnant un chiffre dans le pied de page d’une page de liste.
Décembre
La configuration des relevés de comptes clients et fournisseurs est désormais plus simple. Il vous suffit d’aller au menu Paramètres, Configuration des relevés. Auparavant, les paramètres des relevés se trouvaient dans Paramètres par défaut.
Octobre
Nous avons corrigé une erreur où le solde réglé d’un client apparaissait comme impayé dans le rapport Analyse détaillée de Comptes clients.
Septembre
Ajouter des pièces jointes à vos transactions de vente
Vous pouvez désormais facilement ajouter des documents complémentaires, tels que des brochures commerciales, des images des produits, des listes de prix, etc, à vos factures de vente, notes de crédit, devis et estimations.
- Ajoutez plusieurs pièces jointes.
- Rendez les pièces jointes visibles à vos clients ou réservez-les à l’usage interne.
- Les types de fichiers suivants sont pris en charge : PDF, GIF, JPG, JPEG, PNG.
- Taille maximale du fichier de 2,5 Mo.
Pour en savoir plus, consultez À propos des pièces jointes.
Août
Paiement des taxes par acomptes provisionnels
Si vous payez votre TPS/TVH ou TVQ par acomptes provisionnels, vous pouvez paramétrer des comptes du grand livre par défaut pour ces paiements. Lorsque vous saisissez un paiement, Comptabilité inscrit automatiquement le montant du paiement dans la case correspondante sur votre déclaration de taxe (la case 110 sur une déclaration de TPS/TVH ou la case 210 sur une déclaration de TVQ). Tous les paiements supplémentaires que vous versez au cours de l’année sont ajoutés au total. Au moment de vérifier la déclaration de taxes, vous pouvez corriger le total au besoin. Vous ne perdez ainsi pas de temps à faire ailleurs le suivi des paiements effectués et à les saisir manuellement sur vos déclarations de taxes.
Pour en savoir plus, consultez Configuration des taxes.
Juillet
Nous avons apporté les améliorations suivantes au rapport Balance de vérification :
- Option « Au ». Vous pouvez exécuter le rapport à une date donnée pour avoir un aperçu des soldes de vos comptes du grand livre à cette date. Le rapport présentera les données depuis la date de début de chaque compte jusqu’à la date sélectionnée.
- Option « Comptes dont le solde est nul ». La nouvelle option Masquer les comptes dont le solde est nul vous permet de masquer (ou afficher) les comptes du grand livre dont le solde est nul dans le rapport.
Note:
Les comptes du grand livre non utilisés ne sont jamais inclus sur le rapport Balance de vérification.
- Détails des bénéfices non répartis. Si vous sélectionnez Récapitulation des bénéfices non répartis, une ligne Bénéfices non répartis est ajoutée au rapport. Vous pouvez développer la ligne pour voir en détail comment le montant total a été calculé. Le rapport fractionne les valeurs de l’état des résultats calculées par le système ainsi que les reports manuels au compte de bénéfices non répartis.
Pour en savoir plus, consultez À propos du au rapport Balance de vérification.
Juin
Mai
Prise en charge de l’IGRF
L’index général des renseignements financiers (IGRF) est une liste de codes définis par le gouvernement du Canada que les sociétés doivent utiliser lors de la préparation des états financiers. Ces renseignements sont requis lorsque les sociétés envoient leurs déclarations T2 à l'Agence du revenu du Canada.
Dites adieu aux feuilles de calcul
Les codes IGRF sont désormais inclus dans le plan comptable par défaut dans Comptabilité. Si vous configurez une nouvelle entreprise, les codes apparaissent automatiquement dans la colonne Code IGRF sur la page Plan comptable (allez au menu Paramètres, Plan comptable). Si vous utilisez des codes personnalisés, cliquez sur le compte du grand livre pour ouvrir la fenêtre Modifier un compte dans laquelle vous pourrez modifier le code. Vous pouvez aussi importer un plan comptable qui inclut des codes IGRF.
Dans le cas d’entreprises existantes, vous avez désormais la possibilité de saisir des codes IGRF. Allez au menu Paramètres, Plan comptable, puis cliquez sur un compte du grand livre pour ouvrir la fenêtre Modifier un compte. Entrez le code dans le champ Code IGRF, puis enregistrez le compte. Vous n’avez à le faire qu’une fois pour que les codes IGRF soient automatiquement inclus dans tous vos futurs états financiers.
Produire des déclarations avec des codes IGRF
Avec des codes IGRF dans votre plan comptable, vous pouvez les afficher (ou les masquer si votre entreprise n’est pas constituée en société) sur le rapport Balance de vérification. Allez au menu Rapports, Balance de vérification, puis utilisez l’option Afficher les codes IGRF pour les afficher ou les masquer.
Vous pouvez aussi exporter un fichier IGRF à partir de la page du rapport Balance de vérification. Cela est utile si vous utilisez une application tierce à des fins d’analyse ou de conformité. Cliquez sur Exporter, IGRF pour créer un fichier *.gfi dans le dossier de téléchargements de votre ordinateur.
-
Vous pouvez désormais virer des fonds entre deux comptes bancaires de caisse.
-
Les en-têtes des rapports du rapport Balance de vérification sont désormais inclus sur toutes les pages lorsque vous l’imprimez dans un PDF.
- Les en-têtes du rapport Comptes clients et du rapport Comptes fournisseurs sont désormais inclus sur toutes les pages lorsque vous les imprimez dans un PDF.
- Lorsque vous imprimez des factures de vente, le haut de la deuxième page n’est plus tronquée.
Avril
- Comptabilité offre désormais la possibilité de créer des factures pour toute récurrence manquée après résolution d’une facture récurrente « Action requise ».
-
Les noms et les références sont désormais inclus sur toutes les pages des relevés clients et fournisseurs (format PDF).
-
Si vous devez réinitialiser vos données, toutes vos factures récurrentes sont mises en pause automatiquement.
-
L’impression du rapport Balance de vérification dans un PDF n’échoue plus lorsqu’il inclut des soldes reportés.
- Les factures dont le solde est nul n’apparaissent plus comme étant en retard.
-
Vous pouvez désormais consulter les factures de vente récurrentes terminées (par contre, vous ne pouvez pas les modifier).
-
Comptabilité vous empêche désormais d’annuler des chèques rapprochés.
Mars
Factures de vente récurrentes
Saisissez-vous souvent les mêmes factures? Par exemple, pour des clients auquel vous vendez régulièrement les mêmes produits ou pour des services que votre entreprise vend souvent. Évitez d’avoir à les saisir manuellement, gagnez du temps et réduisez les risques d’erreurs en configurant des factures récurrentes.
Vous pouvez configurer une nouvelle facture comme récurrente ou mettre à jour une facture existante pour qu’elle se répète. Créez (ou modifiez) une facture de vente comme vous le faites normalement, puis marquez-la comme récurrente pour choisir la fréquence voulue. Vous pouvez ensuite interrompre la récurrence selon le cas ou copier la facture récurrente pour l’utiliser comme modèle lors de la création d’une autre facture récurrente.
Consultez À propos des factures de vente récurrentes pour en savoir plus.
Février
Évitez d’avoir à saisir manuellement vos données. AutoEntry est une application dans le nuage qui vous permet de capturer vos factures, dépenses, reçus et relevés et de les téléverser dans Comptabilité.
Consultez Configuration d’AutoEntry pour vous mettre en route.
CTI/RTI partiellement recouvrables
Le rapport Registre des encaissements et des paiements
Le rapport Registre des encaissements et des paiements présente désormais les montants de taxe qui incluent des CTI/RTI partiellement recouvrables. Vous pouvez utiliser ce rapport pour vous aider à garantir que vos transactions soient correctement saisies et pour rapprocher vos déclarations de taxes.
Transactions de charges
Toutes les transactions de charges ont désormais été modifiées pour prendre en charge les taxes partiellement récupérables ou garantir qu’elles soient correctement comptabilisées. Cela inclut :
- Factures fournisseurs
- Notes de crédit fournisseurs
- Paiements divers
- Encaissements divers de charges
- Écritures rapides de factures fournisseurs
- Écritures rapides de notes de crédit fournisseurs
- Importation de factures ou notes de crédit de type Écriture rapide de charge (qui incluent un compte du grand livre configuré pour les taxes partiellement recouvrables)
Au Québec, les factures de vente et d’achat sont désormais calculées de la même manière quand la TPS/TVQ est inclue pour des contacts.
Janvier
Nous avons ajouté des nouveaux taux de taxation pour la vente de produits de vapotage en Colombie-Britannique (C.-B.) :
Vous pouvez sélectionner les nouveaux taux de taxation pour les postes sur tous les documents de vente (factures, notes de crédit, devis, écritures rapides, estimations et encaissements divers).
Si votre entreprise est domiciliée en Colombie-Britannique, vous pouvez sélectionner les nouveaux taux sur tous les documents d'achat (factures, notes de crédit, écritures rapides et paiements divers).
Lorsque la TPS est facturée sur des produits de vapotage, le pourcentage de TPS est calculé sur la somme de la valeur nette et du montant de TVP. Par exemple, si la valeur nette est de 1000 $, le taux de TPS est calculé de la manière suivante : 1000 + 20 % de la TVP = 1200 × 5 % de la TPS = 60 $. Cette méthode diffère des autres taux disponibles pour lesquels la TPS est déterminée en fonction de la valeur nette avant le calcul de la TVP.
Les rapports de paiements et de taxes de vente suivants incluront également les nouveaux taux de taxation de la Colombie-Britannique :
- Revenu du Canada (ARC)
- Taxe de vente provinciale (pour la Colombie-Britannique)
- Registre des ventes
- Registre des achats
- Grand livre
- Déclarations de taxes
- Si vous changez la province de domiciliation de votre entreprise, les paiements et encaissements divers indiquent désormais la nouvelle province.
- Les déclarations de taxe acquittées ne portent plus la mention de paiement partiel.
- Le message de confirmation « Taux de taxation mis à jour » ne s’affiche plus lorsque vous créez de nouvelles factures.
- Les colonnes de la déclaration de taxes détaillée ne sont plus tronquées lorsque vous l’exportez au format PDF.
