Editar o borrar una factura de ventas
La forma de editar o anular una factura de venta depende de si aparece marcada como pagada (total o parcialmente), ya sea mediante un ingreso del cliente o una factura rectificativa.
Puedes comprobar el estado de la factura en la pestaña "Facturas de venta" de la columna Estado. Para comprobar si la has marcado como pagada con un ingreso o factura rectificativa, haz clic en la factura y, a continuación, en la cantidad pagada.
Editar o anular una factura de venta pendiente
Puedes editar una factura pendiente. No puedes eliminar la factura, pero puedes marcarla como nula. Esto elimina los valores de las cuentas, pero la factura permanece en la lista para que puedas consultarla si es necesario. De este modo, también se garantiza que los números de las facturas sean secuenciales.
Para editar la factura, accede a Facturas de venta, haz clic en la factura indicada, realiza los cambios necesarios y haz clic en Guardar.
Para anular la factura:
- Accede a Ventas y selecciona la casilla de verificación situada junto a la factura correspondiente.
- En la barra de herramientas de acciones, haz clic en Eliminar.
- Introduce una razón y haz clic en Sí.
Editar o anular una factura pagada mediante una factura rectificativa
No puedes editar o eliminar una factura rectificativa. Si has introducido una factura por error, la factura rectificativa cancela la factura. Si la factura rectificativa cubre solo parte de la factura, debes abonar el importe restante de forma normal. Si es necesario, puedes introducir una nueva factura con los datos correctos.
Editar o anular una factura pagada mediante un ingreso
Si no se ha conciliado el ingreso, puedes eliminarlo y editar o anular la factura. La anulación de la factura elimina los valores de las cuentas, pero la factura permanece en la lista para que puedas consultarla si es necesario. De este modo, también se garantiza que los números de las facturas sean secuenciales.
Si has incluido el ingreso en una conciliación bancaria, no puedes eliminarlo. Para comprobarlo, accede a Banca y haz clic en la cuenta bancaria correspondiente.
- Si el ingreso se ha conciliado, aparece una marca de verificación en la columna Conciliado.
- Si el ingreso se ha procesado mediante importaciones bancarias, aparece una marca de verificación en la columna Borrado.
Para corregir las cuentas en este caso, puedes crear un movimiento de salida de dinero de los mismos valores que el ingreso. Así se corrigen tus cuentas y elimina el dinero de tu cuenta bancaria. Antes de hacerlo, debes asegurarte de que la categoría de ventas que se utiliza en la factura está disponible para registrar un movimiento de salida de dinero.