Editar o borrar el ingreso de una factura de ventas

La forma de eliminar o editar un ingreso de un cliente que has asignado a una factura depende de si está marcado que se ha realizado la conciliación bancaria.

Para comprobarlo, accede a Banco y haz clic en la cuenta bancaria correspondiente. Si la opción Asociado tiene una marca de verificación, el ingreso se ha creado mediante una importación bancaria y hay que quitar la marca de verificación para poder editar o eliminar el ingreso.

  • Si se ha realizado la conciliación bancaria del ingreso, aparece una marca de verificación en la columna Conciliado del ingreso y no se puede eliminar. En su lugar, puedes crear un movimiento de gasto o para los mismos valores que el ingreso. Cuando se registra el gasto, no cambia la factura y esta todavía se muestra como pagada. Para corregirlo, debes utilizar la misma categoría de ventas que utilizaste en la factura. Esto cancela el efecto de la venta para poder crear la factura de nuevo.
  • Si no se ha conciliado el ingreso, puedes eliminarla. Cuando se elimina, la factura vuelve a estar pendiente y, si es necesario, puedes volver a introducir el ingreso con la información correcta. Antes de hacerlo, debes asegurarte de que la categoría de ventas que se utiliza en la factura está disponible para registrar un movimiento de gasto.

Aunque así se corrigen las cuentas, el movimiento de gasto no aparecerá en la actividad del cliente.

Marca la categoría de ventas para gastos

Si no estás seguro de qué categoría utilizaste, puedes consultarlo en la factura original.

  1. Accede a Más y, a continuación, haz clic en Configuración.
  2. Haz clic en Plan contable y, a continuación, introduce la categoría de ventas en el cuadro de búsqueda.
  3. Haz clic en la categoría y, en Visibilidad, selecciona la casilla de verificación Otros pagos.
  4. Haz clic en Guardar.

Registrar el movimiento de gasto

  1. Accede a Diario de caja o Banco.
  2. En el menú Nuevo movimiento haz clic en Gasto.
  3. Deja la casilla Contacto en blanco y, a continuación, elige la cuenta bancaria en la que registraste el ingreso.
  4. Introduce como fecha de pago la misma fecha del ingreso.
  5. Introduce una referencia y la cantidad del ingreso original.
  6. En el menú Categoría, haz clic en la categoría de ventas que has utilizado.
  7. Introduce los detalles y el total.
  8. Haz clic en Guardar.

Ya has registrado el otro pago, lo que corrige tus valores. Puedes crear la factura de nuevo.