Primeros pasos

Para que empieces con buen pie en tu introducción, hemos elaborado una guía rápida de inicio que incluye enlaces con más información.

Una vez te hayas registrado, tendrás que introducir una serie de datos básicos acerca de tu negocio. Puedes verificar o actualizar los detalles de tu negocio si es necesario.

Consulta todos nuestros recursos de ayuda en el artículo Contabilidad y Facturación Ayuda y Formación

Configuración

El resumen de opciones de configuración reúne todas las herramientas que necesitas para organizar tu negocio. Puedes introducir información y datos personalizados que se ajusten a las necesidades de tu negocio.

Introducir datos de clientes y proveedores

Si sueles hacer negocios con los mismos clientes y proveedores, podrás añadirlos como contactos si ya has introducido sus datos en la hoja de cálculo.

Crear y vincular cuentas bancarias

Tienes la posibilidad de configurar registros bancarios por separado para todas tus cuentas bancarias. Esto incluye además tarjetas de crédito y préstamos, para que puedas gestionar el flujo de efectivo de tu negocio.

Después de configurar los registros bancarios, puedes vincular tu servicio de banca online a través de las base de datos bancarios. Y después, si quieres ahorrar algo de tiempo, puedes descargar tus movimientos directamente desde tu cuenta bancaria online, en lugar de introducirlas a mano.

Configurar un plan contable

Revisar el plan contable estándar

El plan contable es una lista de todas las categorías que usa tu negocio. Haz uso de estas categorías para analizar tus ingresos, gastos, acciones, deudas y capital a la hora de elaborar tus informes de gestión.

Existen planes contables predeterminados adaptados al tipo de negocio que hayas seleccionado al crear tu cuenta. Puedes editar o crear categorías nuevas en función de tus necesidades. También puedes seleccionar categorías del plan contable maestro (basado en el plan contable nacional) para luego incluirlas en el plan contable de tu negocio.

Añadir saldos de cuentas de apertura

Tanto si acabas de abrir tu negocio como si vienes de otro sistema de contabilidad, es muy probable que tengas saldos de apertura. A la hora de introducir tus saldos de apertura, puedes generar un balance de sumas y saldos final desde tu antiguo sistema. Si anteriormente tramitabas tus cuentas a través de un contable, solicita un balance de sumas y saldos completo.

Revisar el informe del Balance de Sumas y Saldos

Una vez hayas introducido todos los valores de tu balance de sumas y saldos, revisa que todos los datos son correctos a través del informe del Balance de Sumas y Saldos. Este informe muestra el balance de cada una de tus cuentas contables.

Principales errores a evitar

Consulta el artículo Principales errores que debes evitar para encontrar problemas comunes que pueden ser evitados.