Acerca de los registros de contactos
Los registros de contacto permiten realizar un seguimiento de las ventas a los clientes. Para ver cualquier registro de contacto, haz clic en la entrada de la lista de contactos.
Al consultar un registro de contacto específico, puedes realizar las siguientes acciones:
- Editar los datos del contacto.
- Ver información sobre los movimientos introducidos para este contacto.
- Registrar el dinero que recibes o pagas a clientes y proveedores individuales.
Pestaña Actividad
La pestaña Actividad muestra los movimientos introducidos para cada contacto. Puedes hacer lo siguiente:
- Buscar movimientos por referencias o valores.
- Ver movimientos en un intervalo de fechas que especifiques.
- Hacer clic en un movimiento en la lista para verlo.
Contactos y direcciones
Si es necesario, puedes editar la dirección de facturación y los datos de contacto.
Para corregir direcciones y contactos, haz clic en la pestaña Contactos y direcciones, haz clic en el botón Editar, realiza los cambios pertinentes y haz clic en Guardar.
Pestaña Detalles del pago
Esta pestaña muestra los detalles de la cuenta del contacto, incluida la categoría predeterminada, y las condiciones de crédito.
Para modificar los datos, haz clic en el botón Editar, realiza los cambios necesarios y haz clic en Guardar.
Pestaña Notas
Puedes usar esta pestaña para introducir cualquier nota que quieras añadir al contacto.
Para ello, haz clic en el botón Editar, introduce las notas y haz clic en Guardar.
Crear un nuevo contacto - Cliente
Crear un nuevo contacto - Proveedor