Novedades de Sage Contabilidad y Facturación
Sage se complace en anunciar las nuevas características y actualizaciones.
Septiembre
Exportar todos los registros
Comparte tus datos fácilmente gracias a la opción Exportar todo.
Ya puedes exportar los registros de tus clientes, proveedores, productos y servicios de forma rápida.
En cada exportación, se incluyen todos los campos de todos los registros salvo los tipos de análisis.
Selecciona Exportar todo en el menú de la lista que corresponda.
Cuando el archivo se haya descargado, recibirás un aviso en la barra de tareas.
Julio
Buscar, ordenar y filtrar facturas recurrentes
Hemos añadido opciones para buscar, ordenar y filtrar las facturas recurrentes.
Ahora puedes:
-
filtrar por estados como Finalizada o Pausada;
-
buscar por contacto, referencia o importe;
-
ordenar la lista de facturas recurrentes por contacto, referencia, fecha de factura, fecha de fin, frecuencia o importe (selecciona el encabezado de la columna para ordenar las filas en orden ascendente o descendente);
-
mostrar u ocultar columnas con la opción Configurar las columnas 
.
-
utilizar la barra de herramientas de acciones en la parte superior de la lista y reanudar, eliminar o copiar las facturas recurrentes; utilizar las casillas para seleccionar las facturas con las que quieras trabajar.
Junio
Configuración de vencimientos en informes
Hemos añadido una opción para los vencimientos con la que puedes cambiar la forma en la que quieres que se muestren las deudas en los informes de movimientos pendientes.
Si seleccionas la opción de períodos de vencimiento en meses en lugar de la predeterminada, los encabezados de las columnas de los informes mostrarán meses en lugar de períodos y el resumen de deuda de la parte inferior de los extractos cambiará.
Más información sobre los informes de los vencimientos en Configuración predeterminada.
Importación de ajustes de stock
Como parte de las mejoras de la funcionalidad de importación, hemos habilitado esta opción también para los movimientos de ajustes de stock.
De esta forma, podrás añadirlos a la vez si tienes muchos.
Más información sobre la importación de ajustes de stock
Importaciones optimizadas
Hemos añadido más campos a las importaciones para facilitar aún más este proceso.
Ahora incluyen también:
Mayo
Opción de ocultar nombres de contactos en documentos
Ahora es más fácil ocultar el nombre de los contactos en documentos como facturas o facturas rectificativas.
Cuando el nombre del contacto principal coincide con el nombre de empresa, aparece dos veces en el documento.
Para evitar esto, tienes la opción de ocultar el nombre del contacto.
Para ello, ve a Configuración de empresa, selecciona Preferencias de documentos y desmarca la casilla Mostrar nombre de contacto.
Noviembre
Cálculo de la base imponible a partir del importe total
Ahora es más fácil introducir movimientos cuando solo dispones del importe total.
En lugar de tener que calcular el importe del IVA correspondiente, ahora solo tienes que introducir el total y presionar la tecla Intro para que la base imponible y el importe del IVA se calculen automáticamente.
Esta opción está disponible para los siguientes tipos de movimiento:
Más información sobre cómo calcular la base imponible a partir del importe total
Octubre
Edición de movimientos conciliados
¿Alguna vez has conciliado un movimiento y te has dado cuenta de que había un error?
Desde la actividad bancaria, puedes editar los detalles de un pago o cobro conciliado, como la cuenta bancaria, la fecha y el importe.
Más información sobre la edición de movimientos conciliados
Agosto
Eliminación de movimientos conciliados
Como parte de las mejoras que hemos introducido en la corrección de movimientos, ahora puedes eliminar movimientos bancarios conciliados.
Elimina el movimiento como lo harías normalmente y nosotros:
-
mostramos un mensaje para que sepas que está conciliado;
-
te informamos, en la pantalla de consulta de la conciliación, de que se ha eliminado;
-
actualizamos el saldo inicial de la siguiente conciliación.
Más información sobre la eliminación de movimientos conciliados.
Julio
Organización de contactos
Es posible que tengas clientes y proveedores con los que ya no trabajas y, con el tiempo, puede que ya no los necesites en tu lista de contactos. Si aún están disponibles, algún compañero de trabajo podría crear movimientos para ellos por error.
Ahora los puedes marcar como inactivos para que dejen de estar disponibles en las listas de selección de los nuevos movimientos. De esta manera, te aseguras de que no se creen movimientos con contactos inactivos.
También puedes consultar los contactos por estado desde Contactos, Clientes y Proveedores. En la parte superior de la lista, selecciona Filtrar y, luego, Activos, Inactivos o Todos.
Más información sobre los contactos inactivos.
Corrección de movimientos asociados mejorada
Ahora puedes corregir los movimientos asociados de forma más rápida y sencilla.
Ya no es necesario eliminar el estado Asociado primero; basta con editar o eliminar el movimiento como lo harías con normalidad.
Más información sobre los movimientos asociados.
Nuevas opciones para definir los vencimientos de las facturas recurrentes
Hemos incluido las siguientes opciones para que puedas definir la fecha de vencimiento de las facturas recurrentes: [n] días desde la fecha de factura, Final del mes siguiente (neto mensual) o Inmediatamente. También están disponibles en Configuración predeterminada para las facturas de compra y de venta.
Más información sobre las facturas recurrentes.
Creación de movimientos mejorada
Hemos incorporado la opción de creación rápida de movimientos, que funciona como atajo para acceder directamente a la página del movimiento que quieras crear. Así ahorras tiempo y facilita el uso de a aquellos que estén empezando a utilizarlo.
Junio
Nuevas opciones para vencimientos de facturas
Tal y como nos pediste, ya están disponibles las nuevas opciones para configurar las fechas de vencimiento de las facturas. Para las facturas de venta (incluidas las recurrentes), ahora puedes definirlas en [n] días después de la fecha de la factura, Final del mes siguiente (neto mensual) o Inmediatamente. También puedes utilizar estas opciones en las condiciones de pago de las facturas de compra.
Más información en Acerca de la configuración predeterminada
Marzo
Visualización directa de archivos adjuntos en movimientos
Sabrás qué movimientos de compra y de venta tienen archivos adjuntos de un vistazo.
En la nueva columna Archivos adjuntos se muestra el número de archivos por movimiento, por lo que ya no será necesario que abras cada uno para realizar esta comprobación.
Esta columna se ha añadido a las facturas y facturas rectificativas de venta y de compra. Haz clic en el encabezado de la columna para ordernarla por número de archivos adjuntos.
Puedes utilizar el botón Configurar columnas
, en la parte izquierda de la fila del encabezado.
La visualización o no de esta columna influye en los archivos CSV exportados: si la columna está visible y exportas el archivo CSV, este incluirá el número de archivos adjuntos por movimiento; si no quieres exportar esta información, oculta la columna primero.
Febrero
Octubre
Operaciones bancarias multidivisa
Hemos añadido las operaciones bancarias multidivisa para que te resulte más sencillo trabajar con otros países. Ahora puedes:
-
añadir cuentas bancarias en divisas distintas a la divisa base;
-
seleccionar cuentas bancarias en otras divisas al crear movimientos;
-
cambiar de una divisa a otra al revisar la actividad de una cuenta bancaria;
-
revalorizar las cuentas bancarias y consultar las pérdidas y las ganancias;
-
transferir fondos entre cuentas bancarias en diferentes divisas;
-
crear asientos para las cuentas bancarias en otras divisas.
Consulta la guía sobre las operaciones bancarias multidivisa para obtener más información.
Agosto
Personalización de logotipos
Con el fin de garantizar que tus facturas reflejan la identidad de marca de tu empresa con exactitud, hemos simplificado la carga y el ajuste de logotipos a la hora de personalizar las facturas. Hemos eliminado el límite de 1 MB para las imágenes de los logotipos y, una vez cargadas, tienes la opción de recolocarlas en la previsualización o de acercarlas y alejarlas para que queden justo como quieres. También puedes quitarlas si necesitas empezar de nuevo.
Ve a Configuración y selecciona Plantillas y logotipos para probar estas nuevas opciones.
Julio
Normas del IVA e IVA de destino en la UE
El 1 de julio, la UE introdujo un nuevo régimen opcional de IVA para las ventas a los consumidores comunitarios (un cliente en la UE que no está registrado a efectos del IVA).
El sistema de ventanilla única te permitirá registrar y abonar el IVA a través de una sola declaración, en lugar de tener que repetir este procedimiento para cada país al que vendes.
Las ventas que se registran mediante el sistema de ventanilla única están sujetas al IVA de destino. En lugar de cargar el IVA al tipo que corresponda en España (o a nivel nacional), se hará según el tipo de IVA vigente en el país en que reside el cliente.
Si te registras en el sistema de ventanilla única, la nueva configuración del IVA de destino te ayudará a aplicar este impuesto en los documentos de venta dirigidos a consumidores en la UE. También hemos incluido nuevos informes para que puedas completar la declaración de IVA correspondiente.
Más información en la guía del IVA sobre el comercio electrónico en la UE.
Mayo
Personalización de facturas más sencilla
Ahora es más fácil acceder a la configuración necesaria para personalizar facturas cuando estás creando una factura de venta.
Si quieres cambiar el logotipo y la plantilla, las etiquetas y los encabezados de la factura o el texto de los correos electrónicos que envías a tus clientes, ya puedes utilizar los enlaces que hemos añadido para que personalizar tus documentos sea más práctico.
Selecciona una opción del menú Personalizar, situado en la parte inferior de la factura, para acceder a la configuración relacionada.
Conciliación de cuentas bancarias
Para facilitar la conciliación bancaria, hemos movido la opción Conciliar. Para acceder a ella, ve a Cuentas bancarias y selecciona una cuenta. La encontrarás a la izquierda del botón Nuevo movimiento.
Antes se ubicaba en el menú Conecta con tu banco (o Movimientos importados, si tenías importaciones bancarias).
Actualización de bienes y servicios en la UE
Para que puedas añadir bienes y servicios de la UE de forma más sencilla, hemos cambiado la forma de incorporarlos a las facturas de venta. Cuando corresponda, este campo aparecerá en la página de las facturas para que puedas añadir estos bienes y servicios a las líneas de tus facturas.
Marzo
Búsquedas mejoradas
Ahora puedes encontrar el contacto que estabas buscando con menos información que antes. En el campo de búsqueda disponible en las listas de contactos, puedes introducir (incluso parcialmente) la dirección, el número de teléfono o el nombre del contacto principal.
También hemos actualizado el campo de búsqueda del informe del libro diario para que puedas buscar por número de movimiento. Esto te permite localizar movimientos en las declaraciones de IVA.
Personalización de documentos más sencilla
Para que puedas personalizar tus documentos con más facilidad, hemos creado una sección independiente para los documentos dentro de la página Configuración. También hemos modificado los nombres de algunos de los grupos de ajustes, y ahora son más descriptivos.
A continuación detallamos los cambios:
| Logotipo y plantilla de documentos |
Plantillas y logotipos |
| Configuración de correos electrónicos |
Correos electrónicos con documentos |
| Configuración de la factura |
Preferencias de documentos |
Antes, estos ajustes se ubicaban en la sección Datos comerciales y de facturación, que ha pasado a llamarse Datos comerciales.
Cuentas bancarias inactivas
Ahora puedes marcar como inactivas las cuentas bancarias no utilizadas o cerradas. Esto te permite ver las cuentas por estado en la página Cuentas bancarias. Selecciona la pestaña Activas, Inactivas o Todas en la esquina superior derecha de la página para cambiar la vista. Las cuentas inactivas también se ocultan en las listas de selección al crear movimientos. Así no se podrán contabilizar nuevos movimientos en la cuenta inactiva.
Con fines de auditoría, las cuentas inactivas seguirán apareciendo en los informes y en los movimientos finalizados.
Más información sobre las cuentas inactivas
Enero
Ahora puedes visualizar hasta 100 líneas de forma predeterminada en las páginas de listas de Contabilidad y Facturación, como en las facturas de venta o los contactos. Desde Configuración, accede a Navegación y tablas de datos: en Tabla de datos, selecciona 100. También puedes sobrescribir este ajuste cambiando el número directamente en el pie de las páginas con listas.
Diciembre
Resumen de cambios para el Brexit
A continuación se incluye información sobre lo que debes hacer antes del 1 de enero de 2021 y sobre los cambios realizados para la adaptación de Contabilidad y Facturación al Brexit.
Clientes y proveedores en Irlanda del Norte
Como el comercio de bienes con Irlanda del Norte sigue estando sujeto a la normativa europea en materia de IVA, tenemos que identificar los clientes y proveedores registrados en Irlanda del Norte para poder aplicar este impuesto correctamente.
El código postal definido en el registro de cada cliente o proveedor es lo que utilizamos para identificar las empresas en Irlanda del Norte.
Si tienes contactos empresariales registrados en Irlanda del Norte, añade BT a los códigos postales de sus registros.
Modificación de un contacto registrado en Irlanda del Norte
-
Desde Contactos, selecciona Clientes o Proveedores.
- Selecciona el contacto de la lista que quieras modificar.
- Ve a la pestaña Contactos y direcciones.
- Haz clic en el icono del lápiz situado junto a Dirección principal.
- Edita el código postal y escribe BT al principio. Nota: BT es el código postal para Irlanda del Norte.
- Haz clic en Guardar.
NIF IVA para el comercio de bienes con clientes de Irlanda del Norte
Compraventa de bienes con Irlanda del Norte
La UE ha elaborado nuevas pautas para las empresas de Irlanda del Norte que comercian con la UE.
Como el comercio de bienes seguirá adherido a la normativa europea en materia de IVA, las empresas de Irlanda del Norte comenzarán a utilizar el prefijo XI en su NIF IVA para las ventas y las compras con Europa. Por ejemplo, XI123456789.
Cómo aplicar el prefijo XI al NIF IVA de los contactos en Irlanda del Norte
Actualmente, solo puedes introducir un NIF IVA con el prefijo GB para tus clientes y proveedores en Irlanda del Norte; esto cambiará el próximo año.
Por el momento, para las facturas de venta o de compra de bienes para empresas en Irlanda del Norte, tendrás que añadir su NIF IVA con el prefijo XI en el cuadro de texto Notas de las facturas.
Compraventa de bienes con el resto del Reino Unido (excluido Irlanda del Norte)
Si compras o vendes bienes a empresas en Gran Bretaña, estas transacciones seguirán la normativa del Reino Unido en materia de IVA. Por tanto, puedes continuar utilizando el prefijo GB en los NIF IVA.
Intercambio de servicios con el Reino Unido (incluido Irlanda del Norte)
Si prestas o contratas servicios con el Reino Unido, puedes continuar utilizando el prefijo GB; no tienes que hacer nada más.
Clientes y proveedores no registrados a efectos de IVA
Los movimientos con clientes y proveedores en Gran Bretaña que no estén registrados a efectos de IVA ya no podrán clasificarse como ventas y compras nacionales.
A partir del 1 de enero de 2021, al introducir movimientos para estos clientes y proveedores, el tipo de IVA se establecerá automáticamente en Exento.
Esto también podría implicar que ya no puedas crear movimientos como antes. Estos movimientos son los siguientes:
- Tickets de compra
- Tickets de venta
- Asientos rápidos de compra y de venta
Sigue leyendo para obtener información acerca de cómo gestionar estos cambios.
El día 31 de diciembre de 2020, pausaremos automáticamente las facturas recurrentes de los clientes en Gran Bretaña que no estén registrados a efectos de IVA para que este impuesto se aplique correctamente a dichos movimientos.
A partir del 1 de enero de 2021, dado que estos movimientos ya no se clasificarán como ventas nacionales, será necesario cambiar el tipo de IVA a Exento y seleccionar una opción de la lista desplegable Bienes/Servicios UE.
Revisa y actualiza el tipo de IVA de cada factura recurrente. Podrás identificar las afectadas en la lista Facturas recurrentes gracias al estado Acción necesaria.
Más información sobre facturas recurrentes
A partir del 1 de enero de 2021, no podrás utilizar Tickets de venta ni Tickets de compra para los contactos en Gran Bretaña que no estén registrados a efectos de IVA. Con esta medida queremos asegurarnos de que este impuesto se aplique correctamente a dichos movimientos.
A partir del 1 de enero de 2021, tendrás que registrar estos movimientos como facturas de venta o de compra.
Tickets de venta y de compra recurrentes
Si tienes tickets de venta y de compra recurrentes para clientes o proveedores en Gran Bretaña que no estén registrados a efectos de IVA, se pondrán en pausa el 31 de diciembre de 2020.
A partir del 1 de enero de 2021, tendrás que registrar estos movimientos como facturas de venta o de compra.
Más información sobre las facturas de venta recurrentes
Después del 1 de enero de 2021 no podrás crear asientos rápidos para clientes o proveedores en Gran Bretaña que no estén registrados a efectos de IVA. Con esta medida queremos asegurarnos de que este impuesto se aplique correctamente a dichos movimientos.
A partir del 1 de enero de 2021, tendrás que registrar estos movimientos como facturas de venta o de compra.
Como no podrás utilizar los Tickets de venta ni los Tickets de compra para clientes o proveedores en Gran Bretaña que no estén registrados a efectos de IVA, es posible que tengas que cambiar la forma en que importas tus movimientos bancarios.
Para poder utilizar el régimen de diferimiento del IVA después del Brexit, es necesario que registres todas tus compras como facturas de compra.
Si has configurado reglas bancarias para los Tickets de compra o para los Tickets de venta para clientes o proveedores en Gran Bretaña que no están registrados a efectos de IVA, tendrás que cambiarlas para poder importar los movimientos como pagos a cuenta. Luego, podrás asignarlos a la factura de compra o de venta que corresponda.
Contenido relacionado
Página de inicio sobre el Brexit
Ahora puedes configurar los extractos de clientes y proveedores de forma más sencilla desde Configuración > Configuración de extractos. Con anterioridad, estos ajustes se encontraban en Configuración predeterminada.
Octubre
Hemos corregido un error en el que la columna del tipo de IVA a veces desaparecía en los PDF de las facturas.
Septiembre
Nueva funcionalidad – Archivos adjuntos en movimientos de venta
Ahora puedes adjuntar documentación complementaria, como folletos de venta, imágenes de productos, listas de precios, etc., a tus facturas y facturas rectificativas de venta, así como a tus presupuestos, con gran facilidad.
- Puedes adjuntar varios archivos.
- Puedes ponerlos a disposición de tus clientes o restringir su uso.
- Esta funcionalidad es compatible con los siguientes tipos de archivos: PDF, GIF, JPG, JPEG, PNG.
- Admite archivos de hasta 2,5 MB.
Si necesitas más información, consulta Acerca de los archivos adjuntos.
Si una factura recurrente no se envía, su estado en el gráfico de progresión de documentos ya no se muestra como Enviado.
Junio
Hemos optimizado el proceso de validación de imágenes durante la carga de los logotipos de empresas o asociaciones.
Mayo
Los encabezados de las tablas de Antigüedad de importes pendientes de cobro y Antigüedad de importes pendientes de pago ahora se incluyen en todas las páginas al imprimir el informe en PDF.
Ya no se produce ningún error al intentar guardar las declaraciones de IVA como borrador.
Abril
-
Con Contabilidad y Facturación ahora puedes crear la factura recurrente que te hayas dejado después de resolver la correspondiente "Acción necesaria".
-
Los extractos en PDF de clientes y proveedores incluyen los nombres y las referencias en todas las páginas.
- En caso de tener que restablecer los datos, las facturas recurrentes existentes se pausarán de forma automática.
-
La versión exportada del Listado de compras de bienes en el extranjero ahora incluye los totales de IVA correspondientes a las facturas rectificativas de los operadores de importaciones.
-
Ya no se produce ningún error al cambiar la dirección principal de un contacto.
-
Las facturas con saldo cero ya no se muestran como vencidas.
-
Ahora puedes consultar, pero no editar, las facturas de venta recurrentes completadas.
-
Las declaraciones trimestrales (T1, T2 y T3) del año 2018 del Modelo 303 ya no muestran ningún error de validación.
Marzo
Nueva funcionalidad – Facturas de venta recurrentes
¿Creas las mismas facturas con regularidad? Por ejemplo, para clientes a quienes les vendes los mismos productos o les prestas los mismos servicios con frecuencia. Di adiós a esta tarea manual y tediosa, ahorra tiempo y reduce los errores con las facturas recurrentes.
Puedes configurar una nueva factura como recurrente o actualizar una que ya exista. Crea o edita una factura de venta como lo harías normalmente y márcala como recurrente para poder definir la frecuencia de sus repeticiones. También puedes pausar la recurrencia según sea necesario o copiar la factura recurrente y utilizarla como plantilla para crear otras.
Consulta Facturas de venta recurrentes para obtener más información.
Febrero
Enero
- Ahora se muestran correctamente los totales de las declaraciones del IVA tanto en las listas de las declaraciones como al registrar un pago.
- Las columnas de las declaraciones de IVA detalladas ya no se cortan al exportarlas a PDF.
- Las declaraciones de IVA pagadas ya no aparecen como parcialmente pagadas.
