Acerca de la configuración predeterminada

Utiliza la página Configuración predeterminada (Configuración > Configuración predeterminada) para elegir selecciones predeterminadas que ayudarán a acelerar el proceso de introducción de datos. Por ejemplo, puedes seleccionar las cuentas contables predeterminadas para las líneas de factura. Esto elimina la necesidad de elegir una cuenta desde una lista desplegable al crear una factura, aunque puedes cambiar las selecciones predeterminadas según sea necesario.

Cuando creas movimientos, se utilizan todos los parámetros en esta página de forma global, a menos que existan configuraciones personalizadas para algún registro de cliente, proveedor, producto o servicio. Por ejemplo, podrías establecer el vencimiento en facturas de venta en 30 días, pero fijar el campo Condiciones de crédito en la pestaña Detalles de pago de un cliente dado en 45 días. Al crear facturas o facturas rectificativas para ese cliente en particular, la fecha de vencimiento de la factura caerá 45 días más tarde. Lo mismo se aplica a las cuentas contables: por ejemplo, podrías establecer la cuenta 60000000 como cuenta contable de compras en Configuración predeterminada y usar otra en la pestaña Opciones del registro de un proveedor dado. Al crear facturas o facturas rectificativas para ese proveedor en concreto, se usará de forma predeterminada la cuenta de compras seleccionada en su registro.

Clientes

Vencimiento de factura: selecciona cuándo se deben abonar las facturas de venta nuevas. Si cambias esta configuración, las fechas de vencimiento no se modifican en las facturas de venta que ya has creado. En el caso de los clientes existentes, se actualizan las condiciones de pago previamente definidas en la pestaña Detalles de pago.

A continuación se describen las opciones disponibles:

Selecciona [número] días desde la fecha de factura para indicar el número de días que tienen los clientes para pagar la factura antes de que venza. Los días introducidos se añadirán a la fecha de la factura. Por ejemplo, si dejas el número predeterminado (30 días), una factura creada el 1 de mayo vencerá el 31 del mismo mes.
Con Final del mes siguiente (neto mensual) la fecha de vencimiento será el último día del mes posterior al mes en que se creó la factura. Por ejemplo, una factura creada el 2 de junio vencerá el 31 de julio.
Si eliges Inmediatamente, la fecha de vencimiento se define en la fecha de creación de la factura. Por ejemplo, una factura creada el 2 de junio vencerá el 2 de junio.

Vencimientos en informes: el tipo de vencimiento que selecciones determina la agrupación de los movimientos en el informe de antigüedad de importes pendientes de cobro y la información que se muestra en el resumen de deuda de la parte inferior de los extractos de los clientes.

A continuación se describen las opciones disponibles:

Con Períodos de vencimiento en días puedes introducir la información en días. Los períodos resultantes se mostrarán como encabezados de las columnas, donde constarán todos los movimientos pendientes de los clientes en dichos períodos.

Si seleccionas Períodos de vencimiento en meses, el encabezado de la primera columna toma el mes en curso y muestra todos los movimientos pendientes de los clientes en dicho mes. En el resto de columnas constarán los movimientos que corresponden a los meses posteriores.

En Cuenta contable de ventas selecciona la cuenta contable predeterminada para las ventas y los nuevos clientes; la puedes modificar al crear tanto facturas como facturas rectificativas de venta.

Aunque cambies la cuenta predeterminada desde esta opción, se mantiene la cuenta contable asignada con anterioridad a los clientes existentes. Para modificarla, tendrás que hacerlo manualmente.

En Cuenta contable de descuentos de ventas selecciona la cuenta contable predeterminada para los descuentos en las ventas.

Proveedores

En Condiciones de pago selecciona cuándo debes abonar las facturas de compra. Si cambias esta configuración, también se actualizan las condiciones de pago previamente definidas en la pestaña Detalles de pago de los registros de proveedores existentes.

A continuación se describen las opciones disponibles:

Selecciona [número] días desde la fecha de factura para indicar el número de días que tienes para pagar la factura antes de que venza. Los días introducidos se añadirán a la fecha de la factura. Por ejemplo, si dejas el número predeterminado (30 días), una factura creada el 1 de mayo vencerá el 31 del mismo mes.
Con Final del mes siguiente (neto mensual) la fecha de vencimiento será el último día del mes posterior al mes en que se creó la factura. Por ejemplo, una factura creada el 2 de junio vencerá el 31 de julio.
Si eliges Inmediatamente, la fecha de vencimiento se define en la fecha de creación de la factura. Por ejemplo, una factura creada el 2 de junio vencerá el 2 de junio.

Vencimientos en informes: el tipo de vencimiento que selecciones determina la agrupación de los movimientos en el informe de antigüedad de importes pendientes de pago y la información que se muestra en el resumen de deuda de la parte inferior de los extractos de los proveedores.

A continuación se describen las opciones disponibles:
- Si seleccionas Períodos de vencimiento en meses, el encabezado de la primera columna toma el mes en curso y muestra todos los movimientos pendientes de los proveedores en dicho mes. En el resto de columnas constarán los movimientos que corresponden a los meses posteriores.
- En Cuenta contable de compras selecciona la cuenta contable predeterminada para las compras y los nuevos proveedores; la puedes modificar al crear facturas de compra.
Aunque cambies la cuenta predeterminada desde esta opción, se mantiene la cuenta contable asignada con anterioridad a los proveedores existentes. Para modificarla, tendrás que hacerlo manualmente.
- En Cuenta contable de descuentos de compras selecciona la cuenta contable predeterminada para los descuentos en las compras.

Cobros y pagos

Cuenta contable para cobros: elige la cuenta contable predeterminada donde quieras contabilizar los cobros. Podría ser para una venta de mostrador o a un cliente ocasional para la cual no has emitido una factura.
Cuenta contable para pagos: elige la cuenta contable predeterminada donde quieras contabilizar los pagos. Podría ser algo que pagaste al momento y sin recibir ninguna factura.
Cobro de cliente - Cuenta contable de descuentos: elige la cuenta contable predeterminada donde quieras contabilizar los descuentos en los cobros a los clientes.
Pago de proveedor - Cuenta contable de descuentos: elige la cuenta contable predeterminada donde quieras contabilizar los descuentos en los pagos a los proveedores.
Cuenta contable - Intereses bancarios recibidos: elige la cuenta contable predeterminada donde quieras contabilizar los intereses recibidos de tu banco.
Cuenta contable - Intereses y comisiones bancarias pagadas: elige la cuenta contable donde quieras contabilizar los intereses y las comisiones pagadas a tu banco.
Tipo de pago predeterminado: elige si quieres que se abra primero la pestaña Pago del proveedor u Otro pago cuando registres un pago mediante la opción Cuentas bancarias.
Tipo de cobro predeterminado: elige si quieres que se abra primero la pestaña Cobro del cliente u Otro cobro cuando registres un cobro mediante la opción Cuentas bancarias.

Productos y servicios

Precios de los productos

Nombre de precio: introduce un nombre para cada nivel de precio que utiliza tu empresa (por ejemplo, Comercio, Mayorista o Descuento). Puedes tener hasta diez precios de venta. Si quieres desactivar un nivel, desmarca la casilla Activo, aunque también puedes eliminarlo. Los niveles de precios se aplican a los artículos en stock y a los productos.

Consulta Acerca de los precios de productos y servicios.

Cuenta contable de producto predeterminada

Cuenta de venta: elige la cuenta contable predeterminada que quieras utilizar para la venta de productos.
Cuenta de compra: elige la cuenta contable predeterminada que quieras utilizar para la compra de productos.

Cuenta contable de stock predeterminada

Cuenta de compra: elige la cuenta contable predeterminada que quieras utilizar para las compras de artículos en stock.

Configuración de peso

Unidad de medida por defecto: elige el sistema predeterminado para el stock. Puedes seleccionar Métrica, Imperial (UK) o Imperial (US).
Medida por defecto: elige la medida de peso correspondiente. Una vez se ha añadido un peso a un artículo en stock, no se puede modificar. Si necesitas cambiarlo, primero debes eliminar los pesos definidos en los artículos en stock.

Tarifas de servicio

Nombre de tasa: introduce un nombre para cada tarifa de servicio que utiliza tu negocio. Puedes tener hasta diez tarifas. Si quieres desactivar alguna, desmarca la casilla Activo, aunque también puedes eliminarla.

Cuenta contable de servicio predeterminada

Cuenta de venta: elige la cuenta contable predeterminada donde quieras contabilizar la prestación de servicios.
Cuenta de compra: elige la cuenta contable predeterminada donde quieras contabilizar las contrataciones de servicios.
Orden para los menús Producto/Servicio: selecciona el orden de clasificación de los artículos en las listas desplegables. Se pueden clasificar por descripción o por código de artículo.

Plan contable

Orden de clasificación de la lista de cuentas contables