Añadir y administrar facturas proforma
Las facturas proforma están diseñadas para ofrecer al cliente una idea de cuánto costarán los productos o servicios que van a adquirir antes de entregarlos.
La factura debe estar marcada claramente como proforma. Al crear una factura proforma, no se actualizan los valores de tus cuentas; la factura es simplemente informativa.
Si el cliente confirma que quiere comprar el producto o servicio, puedes convertir la factura proforma en una factura completa y enviársela.
Crear una factura proforma
- Accede a Ventas y haz clic en Facturas de ventas.
- Haz clic en Nueva factura.
- Introduce los datos de la factura de la forma habitual.
- Selecciona la casilla Guardar como y, en la lista, selecciona Factura proforma.
- Haz clic en una de las siguientes opciones:
- Guardar. Guarda la factura y la cierra.
- Guardar y enviar. Edita el mensaje de correo según sea necesario y haz clic en *Enviar*.
- Guardar e imprimir. En función del navegador que utilices, la factura se abrirá en una nueva pestaña o ventana y podrás elegir si quieres imprimirla o guardarla en el menú del navegador.
- Guardar y nuevo. Guarda y cierra la factura y te permite crear una nueva.
Convertir una factura proforma en una factura completa
- Accede a Ventas y haz clic en Facturas de ventas.
- Selecciona la factura proforma.
- Desactiva la casilla de verificación Guardar como.
- Si el cliente ha solicitado algún cambio, realízalo ahora.
- Haz clic en la opción para guardar necesaria.
Convertir un borrador de factura en una factura proforma
- Accede a Ventas y haz clic en Facturas de ventas.
- Selecciona el borrador de factura.
- En el menú Guardar como, haz clic en Factura proforma.
- Si el cliente ha solicitado algún cambio, realízalo ahora.
- Haz clic en la opción para guardar necesaria.