Zuweisen einer Rechnung zu einer Abschlagszahlung
Sie können eine Abschlagszahlung auf einen ausstehenden Rechnungsbetrag anwenden. Dazu müssen Sie beide Transaktionen zusammen zuweisen.
- Klicken Sie auf Kontakte.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Kontakt.
- Wählen Sie in der Dropdownliste Verwalten die Option Kontenzuweisung aus.
- Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Abschlagszahlung und für die Rechnung, auf die Sie die Zahlung anwenden.
- Stellen Sie sicher, dass im Feld Offen „Null“ (0,00) angezeigt wird. Der zuzuweisende Betrag muss „Null“ lauten, damit die Zuweisung gespeichert werden kann.
- Klicken Sie auf Speichern.
Wenn Transaktionen zusammen für einen Kontakt zugewiesen werden, ist das Zuweisungsdatum das Datum der aktuellsten Transaktion. Wenn die Zuordnung z. B. am 28.6.2018 erfolgt und das Rechnungsdatum der 9.6.2018, das Datum der Gutschrift der 20.6.2018 und das Zahlungsdatum der 11.6.2018 ist, so ist das Zuweisungsdatum der 20.6.2018.
