Hinzufügen und Verwalten von Kategorien

Sie können Ihre Artikel und Dienstleistungen in verschiedenen Kategorien gruppieren, was die Analyse und Berichterstellung erleichtert. Wenn Sie z. B. ein Schreibwaren- und Computerhändler sind, kann es sein, dass Sie Ihre Artikel und Dienstleistungen in Schreibwaren, Bürobedarf, Computerzubehör usw. einteilen möchten.

Sie können auch Unterkategorien erstellen (bis zu vier Ebenen). Dies hilft Ihnen bei der Suche nach Ihren Artikeln und ermöglicht eine detaillierte Berichterstellung. Z. B. könnten Sie die Kategorie für Bürobedarf in weitere Unterkategorien wie Schreibtische, Stühle und Aktenschränke aufteilen. Anschließend könnten Sie Stühle in Sessel, Klappstühle und Hocker aufteilen.

Sie können die Kategorie, der ein Artikel angehört, in einer Liste unter Artikel & Dienstleistungen einsehen.

Inwiefern unterscheiden sich Kategorien von Analysetypen?

Verwenden Sie Kategorien, um ähnliche Artikel zu gruppieren. Auf diese Weise können Sie Ihre Artikel leichter sortieren und filtern, was auch bei der Berichterstellung hilft.

Mithilfe der Analysetypen können Sie Ihre Artikeldatensätze auf andere Art gruppieren, über mehrere Kategorien hinweg. Z. B. könnten Sie Ihre Artikel nach Marke, Farbe, Größe, Umfang usw. gruppieren. Sie können Analysetypen in den Einstellungen einrichten.

So erstellen Sie Artikelkategorien

  1. Klicken Sie auf Artikel & Dienstleistungen.
  2. Klicken Sie auf Neuer Eintrag und wählen Sie Kategorien verwalten aus.
  3. Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein.
  4. Wenn es sich um eine Unterkategorie handeln soll, speichern Sie den Eintrag und wählen Sie Unterkategorie erstellen aus.
  5. Geben Sie den Namen für die Unterkategorie in das Feld Name ein.
  6. Wählen Sie die übergeordnete Kategorie im Dropdownmenü des Felds unter Unterkategorie erstellen aus.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

So bearbeiten Sie Artikelkategorien

Bei Bedarf können Sie den Namen einer Artikelkategorie oder die übergeordnete Kategorie ändern oder eine Unterkategorie erstellen oder löschen.

  1. Klicken Sie auf Artikel & Dienstleistungen.
  2. Klicken Sie auf Neuer Eintrag und wählen Sie Kategorien verwalten aus.
  3. Wählen Sie im unteren Abschnitt die Kategorien, die Sie ändern möchten, aus der Liste aus.
  4. Nehmen Sie im oberen Abschnitt die gewünschten Änderungen vor.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

So löschen Sie Artikelkategorien

Wenn Sie eine Artikelkategorie löschen, wird sie auch aus allen Artikeldatensätzen entfernt, mit denen sie verknüpft ist. Wenn sie über Unterkategorien verfügt, werden diese zu Kategorien der obersten Ebene.

  1. Klicken Sie auf Artikel & Dienstleistungen.
  2. Klicken Sie auf Neuer Eintrag und wählen Sie Kategorien verwalten aus.
  3. Wählen Sie im unteren Abschnitt die zu löschenden Kategorien aus der Liste aus und klicken Sie auf das Symbol zum Löschen.

So fügen Sie Kategorien zu Artikeln und Dienstleistungen hinzu

Sie können die erstellten Kategorien Ihren Artikeldatensätzen zuordnen. Dies ist möglich, wenn Sie einen neuen Datensatz erstellen oder einen vorhandenen Datensatz bearbeiten. Sie können Kategorien mit allen Arten von Artikeln und Dienstleistungen verwenden.

  1. Klicken Sie auf Artikel & Dienstleistungen.
  2. Klicken Sie auf das entsprechende Element.
  3. Klicken Sie im neuen Fenster oben rechts auf Bearbeiten.
  4. Wählen Sie unter Allgemeine Daten aus der Dropdownliste im Feld Kategorie die gewünschte Kategorie aus.
  5. Klicken Sie auf Speichern.