Bearbeiten oder Stornieren einer Rechnungsgutschrift

Wenn Sie eine Gutschrift versehentlich erstellt oder falsche Daten eingegeben haben, können Sie die Gutschrift nicht löschen, aber Sie können sie bearbeiten oder stornieren. Wenn Sie die Gutschrift stornieren, wird der jeweilige Betrag entfernt. Die Gutschrift wird jedoch weiterhin in Ihren Konten angezeigt, sodass Sie sie einsehen können, falls erforderlich.

Wenn die Gutschrift sich noch im Entwurfsstatus befindet, können Sie sie löschen, da die Beträge noch nicht in Ihren Büchern angezeigt werden.

Wie Sie eine Gutschrift bearbeiten oder stornieren können, ist davon abhängig, ob Sie bereits einer Rechnung zugeordnet oder der Betrag bereits erstattet wurde.

Um Gutschriften bearbeiten oder stornieren zu können, benötigen Sie vollständigen Zugriff auf die Option "Einnahmen". Wenn Sie nur eingeschränkten Zugriff haben, können Sie nur Gutschriften bearbeiten oder löschen, die sich im Entwurfsstatus befinden.

Eine abgeglichene einzelne Gutschrift bearbeiten oder stornieren

Wenn Sie den Betrag für die Gutschrift bereits erstattet haben, müssen Sie die Zuweisung der Erstattung rückgängig machen, bevor Sie sie bearbeiten oder stornieren können. Weitere Informationen finden Sie unter Eine abgeglichene zugeordnete Gutschrift bearbeiten oder stornieren weiter unten.

Eine Rechnungsgutschrift bearbeiten

  1. Klicken Sie unter Einnahmen auf Rechnungsgutschriften.
  2. Klicken Sie auf die Rechnungsgutschrift, die Sie bearbeiten möchten.
  3. Klicken Sie im Abschnitt rechts auf Bearbeiten.
  4. Geben Sie die erforderlichen Änderungen ein und klicken Sie auf Speichern.

Sie haben die Gutschrift erfolgreich bearbeitet und die neuen Beträge werden in Ihren Konten angezeigt.

Eine Rechnungsgutschrift stornieren

  1. Klicken Sie unter Einnahmen auf Rechnungsgutschriften.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der betreffenden Rechnungsgutschrift.
  3. Klicken Sie auf Löschen.
  4. Geben Sie ein, warum Sie die Gutschrift stornieren möchten, und klicken Sie auf Ja.

Sie haben die Gutschrift erfolgreich storniert und die Beträge erscheinen nicht mehr in Ihren Konten.

Eine abgeglichene zugeordnete Gutschrift bearbeiten oder stornieren

Wenn Sie eine Gutschrift einer Rechnung zuweisen oder direkt auf Basis einer Rechnung erstellen, wird eine Kundentransaktion erstellt. Bevor Sie die Gutschrift bearbeiten oder stornieren können, müssen Sie diese Transaktion entfernen.

  1. Klicken Sie auf Kontakte.
  2. Klicken Sie auf den betreffenden Kontakt.
  3. Klicken Sie in der Registerkarte "Aktivitäten" auf die entsprechende Kundentransaktion. Das Transaktionsdatum entspricht dem Datum, an dem Sie die Gutschrift der Rechnung zugewiesen haben.
  4. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Rechnung und die Gutschrift, deren Zuweisung Sie aufheben möchten.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie mehrere Rechnungen und Gutschriften gleichzeitig zugewiesen haben, aber nur die Zuweisung für eine Rechnung und Gutschrift aufheben möchten, bleiben die übrigen Rechnungen und Gutschriften unverändert. Wenn die Gutschrift mehrere Rechnungen abdeckt, klicken Sie auf die Gutschrift, geben Sie den zu zahlenden Betrag ein und klicken Sie auf Speichern. Wenn sich die Rechnung z. B. auf 50 EUR beläuft und die Gutschrift auf 100 EUR, dann sollte der zu zahlende Betrag 50 EUR betragen.

Sie haben die Zuweisung von Rechnung und Gutschrift aufgehoben. Diese sind nun ausstehend.