Importieren von Lagerartikeln, Artikeln und und Dienstleistungen
Sie können Datensätze für Lagerartikel, Artikel und Dienstleistungen erstellen, um Zeit beim Eingeben von Rechnungen oder Gutschriften zu sparen. Sie können Datensätze manuell anlegen oder mithilfe von CSV-Dateien importieren.
CSV-Dateien können mit Microsoft Excel erstellt werden. Klicken Sie beim Speichern der Excel-Datei auf Speichern unter und wählen Sie aus der Liste Dateityp die Option CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv) aus.
Vor dem Importieren
Bitte berücksichtigen Sie Folgendes, bevor Sie Ihre Artikel & Dienstleistungen importieren:
- Um Lagerartikel, Artikel und Dienstleistungen zu importieren, müssen Sie jeweils eine CSV-Datei für Lagerartikel, eine für Artikel und eine weitere für Dienstleistungen erstellen.
- Die max. Dateigröße zum Importieren beträgt 0,5 MB.
- Sie können bis zu 10 Preise importieren.
- Artikelmengen werden nicht importiert. Sie müssen Mengen manuell eingeben, nachdem Sie Ihre Artikel importiert haben.
Format der CSV-Datei für Lagerartikel
Damit Ihre Lagerartikel-Datensätze importiert werden können, muss die CSV-Datei eine Kopfzeile mit den Spaltenüberschriften in der Spalte Feldname enthalten.
| Spalte | Feldname | Typ | Erforderlich | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| A | Nummer | Zahl, Text | Nein | Geben Sie einen Code zur Identifizierung des Lagerartikels ein, max. 30 Zeichen. |
| B | Beschreibung | Text | Ja | Max. 255 Zeichen |
| C | Name Preis 1 | Text | Nein |
Um den Standardpreisnamen zu verwenden, lassen Sie diese Spalte leer. Tipp: Bei mehreren Preisebenen können Sie die weiteren Ebenen eingeben, nachdem Sie Ihre Datensätze importiert haben. |
| D | Betrag Preis 1 | Zahl plus 2 Dezimalstellen | Nein | Geben Sie den Preis ein, den Sie für das Produkt verlangen. Wenn Sie dieses Feld frei lassen, wird der Preis auf 0,00 festgelegt. |
| E | Preis 1 inkl. Steuer | Text | Nein | Geben Sie "J" (für Ja) oder "N" (für Nein) ein. Lassen Sie dieses Feld leer, um den Standardwert "Nein" zu verwenden. |
| F | Buchungskonto Verkauf | Zahl | Nein | Das Buchungskonto für den Verkauf dieses Artikels. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird das Standardkonto verwendet. |
| G | Lieferant | Text | Nein | Geben Sie die Kontonummer des Lieferanten ein. Das Konto muss bereits vorhanden sein. Max. 10 Zeichen |
| H | Bestellbeschreibung | Text | Nein | Max. 250 Zeichen |
| I | Einkaufspreis | Zahl plus 2 Dezimalstellen | Nein | Geben Sie einen Einkaufspreis für den Lagerartikel ein. Wenn Sie dieses Feld frei lassen, wird der Wert auf 0,00 festgelegt. |
| J | Buchungskonto Einkauf | Zahl | Nein | Die Buchungskontonummer, die Sie für den Einkauf dieses Lagerartikels verwenden möchten. Um das für Ihre Lagerartikel festgelegte Standardkonto zu verwenden, lassen Sie dieses Feld leer. Das Standardkonto wird unter Einstellungen > Finanz- und Steuereinstellungen festgelegt. |
| K-M | Analysetyp 1, 2, 3 | Text | Nein | Wird nur angezeigt, wenn Sie Analysetypen unter Einstellungen > Finanz- und Steuereinstellungen > Analysetypen festgelegt haben. |
| N | Notizen | Text | Nein | Max. 500 Zeichen |
| O | Lieferantencode | Text | Nein | Max. 50 Zeichen |
| P | Bestellpunkt | Zahl | Nein | Wenn Sie dieses Feld frei lassen, wird der Wert auf 0,00 festgelegt. |
| Q | Nachbestellmenge | Zahl plus 2 Dezimalstellen | Nein | Wenn Sie dieses Feld frei lassen, wird der Wert auf 0,00 festgelegt. |
| R | Standort | Text | Nein | Max. 25 Zeichen |
| S | Barcode-Nummer | Text | Nein | Max. 50 Zeichen |
| T | Gewicht | Zahl | Nein | Wenn Sie dieses Feld frei lassen, wird der Wert auf 0,00 festgelegt. |
| U | Gewichtseinheit | Text | Nein | Geben Sie Gramm, Kilogramm, Tonne oder Unze, Pfund, Tonne ein. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird standardmäßig Kilogramm verwendet. |
| V | Name Preis 2 | Text | ||
| W | Betrag Preis 2 | Zahl | ||
| X | Preis 2 inkl. Steuer | Zahl | ||
| Y | Name Preis 3 | Text | ||
| Z | Betrag Preis 3 | Zahl | ||
| AA | Preis 3 inkl. Steuer Zahl |
Format der CSV-Datei für Artikel
Damit Ihre Artikel-Datensätze importiert werden können, muss die CSV-Datei eine Kopfzeile mit den Spaltenüberschriften in der Spalte Feldname enthalten.
| Spalte | Feldname | Typ | Erforderlich | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| A | Nummer | Zahl, Text | Nein | Geben Sie einen Code zur Identifizierung des Artikels ein, max. 30 Zeichen. |
| B | Beschreibung | Text | Ja | Max. 255 Zeichen |
| C | Name Preis 1 | Text | Nein | Um den Standardnamen zu verwenden, lassen Sie diese Spalte leer. Tipp: Im Falle mehrerer Preisebenen können Sie die weiteren Ebenen eingeben, nachdem Sie Ihre Datensätze importiert haben. |
| D | Betrag Preis 1 | Zahl plus 2 Dezimalstellen | Nein | Geben Sie den Preis ein, den Sie für das Produkt verlangen. |
| E | Preis 1 inkl. Steuer | Text | Nein | Geben Sie "J" (für Ja) oder "N" (für Nein) ein. Lassen Sie diese Spalte leer, um den Standardwert "Nein" zu verwenden. |
| F | Buchungskonto Verkauf | Zahl | Nein | Geben Sie den Kontocode für den Einkauf dieses Artikels ein. Wenn Sie diese Spalte leer lassen, wird das Standardkonto verwendet. |
| G | Lieferant | Text | Nein | Geben Sie die Kontonummer des Lieferanten ein. Max. 10 Zeichen. |
| H | Bestellbeschreibung | Text | Nein | Max. 250 Zeichen |
| I | Einkaufspreis | Zahl plus 2 Dezimalstellen | Nein | Geben Sie den Betrag ein, den Sie beim letzten Einkauf für den Artikel gezahlt haben. |
| J | Buchungskonto Einkauf | Zahl | Nein | Die Buchungskontonummer, die Sie für den Einkauf dieses Lagerartikels verwenden möchten. Um das für Ihre Lagerartikel festgelegte Standardkonto zu verwenden, lassen Sie dieses Feld leer. Das Standardkonto wird unter Einstellungen > Finanz- und Steuereinstellungen festgelegt. |
| K-M | Analysetyp 1, 2, 3 | Text | Nein | Wird nur angezeigt, wenn Sie Analysetypen unter Einstellungen > Finanz- und Steuereinstellungen > Analysetypen festgelegt haben. |
| N | Notizen | Text | Nein | Max. 500 Zeichen |
Format der CSV-Datei für Dienstleistungen
Damit Ihre Dienstleistungs-Datensätze importiert werden können, muss die CSV-Datei eine Kopfzeile mit den Spaltenüberschriften in der Spalte Feldname enthalten.
| Spalte | Feldname | Typ | Erforderlich | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| A | Nummer | Zahl, Text | Nein | Geben Sie einen Code zur Identifizierung der Dienstleistung ein, max. 30 Zeichen. |
| B | Beschreibung | Text | Ja | Max. 255 Zeichen |
| C | Einheitsbezeichnung | Text | Nein | Geben Sie die Einheitsbezeichnung ein. |
| D | Preis | Zahl | Nein | Geben Sie den Preis ein. |
| E | Preis inklusive Steuer | Text | Nein | Geben Sie "J" (für Ja) oder "N" (für Nein) ein. Lassen Sie diese Spalte leer, um den Standardwert "Nein" zu verwenden |
| F | Buchungskonto Verkauf | Zahl | Nein | Geben Sie den Kontocode für den Einkauf dieses Artikels ein. Wenn Sie diese Spalte leer lassen, wird das Standardkonto verwendet. |
| G | Lieferant | Text | Nein | Geben Sie die Kontonummer des Lieferanten ein. Max. 10 Zeichen. |
| H | Bestellbeschreibung | Text | Nein | Max. 250 Zeichen |
| I | Einkaufspreis | Zahl plus 2 Dezimalstellen | Nein | Geben Sie den Einkaufspreis ein. |
| J | Buchungskonto Einkauf | Zahl | Nein | Die Buchungskontonummer, die Sie für den Einkauf dieses Lagerartikels verwenden möchten. Um das für Ihre Lagerartikel festgelegte Standardkonto zu verwenden, lassen Sie dieses Feld leer. Das Standardkonto wird unter Einstellungen > Finanz- und Steuereinstellungen festgelegt. |
| K-M | Analysetyp 1, 2, 3 | Text | Nein | Wird nur angezeigt, wenn Sie Analysetypen unter Einstellungen > Finanz- und Steuereinstellungen > Analysetypen festgelegt haben. |
| N | Notizen | Text | Nein | Max. 500 Zeichen |
| V | Name Preis 2 | Text | ||
| W | Betrag Preis 2 | Zahl | ||
| X | Preis 2 inkl. Steuer | Zahl | ||
| Y | Name Preis 3 | Text | ||
| Z | Betrag Preis 3 | Zahl | ||
| AA | Preis 3 inkl. Steuer | Zahl |
Lagerartikel, Artikel und Dienstleistungen importieren
- Klicken Sie auf die Registerkarte Artikel & Dienstleistungen.
- Öffnen Sie das Menü Neuer Eintrag und klicken Sie auf Einträge importieren.
- Das Fenster "Einträge importieren" öffnet sich.
- Klicken Sie auf Lager, Artikel oder Dienstleistung.
- Wenn Sie noch keine CSV-Vorlage heruntergeladen haben, klicken Sie auf den Link CSV-Vorlage. Je nach Browser können Sie die Datei entweder herunterladen oder in Excel öffnen.
- Wenn Sie bereits eine CSV-Datei erstellt haben, stellen Sie sicher, dass sie den Vorgaben in diesem Artikel entspricht, bevor Sie sie importieren.
- Geben Sie die erforderlichen Informationen entsprechend der Vorlage ein. Löschen Sie vor dem Importieren Ihrer Datensätze die Beispielzeilen. Wichtig! Ändern Sie nicht die Spaltenüberschriften.
- Speichern Sie die Datei als CSV-Datei und schließen Sie sie.
- Klicken Sie im Fenster „Einträge importieren“ auf CSV-Datei hochladen oder ziehen Sie die Datei in das Fenster und legen Sie sie dort ab. Hinweis: Sie können Buchhaltung während des Daten-Uploads nicht verwenden.
- Wenn der Upload fehlschlägt, werden Sie durch eine Meldung über die Fehlerursache informiert. Beheben Sie alle Probleme mit der CSV-Datei und laden Sie diese erneut hoch. Stellen Sie mit den oben angegebenen Informationen sicher, dass das Dateiformat korrekt ist.
- Klicken Sie auf OK.
Sie haben Ihre Lagerartikel, Artikel bzw. Dienstleistungen erfolgreich importiert. Sie können auch Ihre Kontakte importieren.
